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A股8月16日前瞻等真落地再进场,宁愿等确定性追高
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自今年8月份开始,全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布,主要原因是:经济社会在不断发展变化,统计工作需要不断完善,劳动力调查统计也需要进一步健全优化。比如,近年来,我国城镇青年人中,在校学生规模不断扩大。2022年,我国16-24岁城镇青年有9600多万人,其中在校学生达到6500多万人。在校学生的主要任务是学习,毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计,社会各方面有不同的看法,需要进一步研究。再比如,随着我国居民受教育水平提高,青年人在校学习时间增加,在劳动力调查统计中,对于青年人年龄范围的界定也需要进一步研究。
目前房地产市场总体处于调整阶段,部分房企经营遇到一定困难,特别是一些龙头房企债务风险有所暴露,影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的,随着市场调整机制逐步发挥作用,房地产市场政策调整优化,房企风险有望逐步得到化解。近期,北上广深一线城市密集发声,表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策,各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。随着经济恢复向好,居民收入增加,房地产市场优化政策显效,居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。
7月新增社融及信贷数据整体不及市场预期,一定程度反映实体融资需求偏弱,但平滑了月度波动的6个月新增社融增速基本延续了今年以来温和增长的趋势。市场对政策和经济预期的反复是A股调整的主要原因,且一定程度反映了市场对社融的悲观预期。往后去看,7月偏弱的社融数据可能强化短期市场对政策预期的博弈,对政策的积极预期有望带动风险偏好改善。同时企业盈利拐点、m\/联储加息预期稳定终点渐近等因素也是A股的有力支撑,因此站在当前时点无需过度担忧,A股震荡上行的基础并未出现实质性改变。围绕业绩边际改善明显的tmt(计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件)、耐用消费品(家电、家居用品、汽车及零部件)仍是市场主要思路。
整体看,在当前货币政策作用有限情况下,减税降费等财政政策工具应该及时出重手、打重拳,应该发挥积极作用。通过减轻企业负担、促进消费和促进投资,减税降费可以有效刺激经济增长,提升企业发展和民生福祉。当然,在实施减税降费政策时,需要综合考虑财政收支平衡和社会公平等因素,确保政策的可持续性和公正性。只有在合理的范围内和适当的时机下,减税降费才能发挥最大的效益。
对明天的预期:1、医药:医药方向一开始的龙头塞力医疗+科源制药,虽然没有继续往上攻,但也没有明显的负反馈。紧接着走出了补涨龙开开实业,目前4天3板,Spd创业板龙头国科恒泰,周二也一度20cm涨停。所以,资金目前基本是围绕开开实业和科源制药\/国科恒泰在做补涨,主要发散了两条补涨路线:
主要发散了两条补涨路线:1、医药前期人气股+流通市值小,开开实业,它曾经在2022年1月份一度10天9板,且4天3板之后,自由流通市值也仅仅只有13。后面,资金又做了塞隆药业的2板,资金为什么选择这两个票,除了和开开实业一样流通市值小之外,还是和开开实业属于同一批次的医药人气股。
可以看出,医药炒到这个阶段,资金挖掘补涨已经不在乎太多内在逻辑了,而是讲究辨识度,而辨识度则包括历史股性、流通市值大小、价格、是否是次新等,所以,之前炒作医药时的老妖股河化股份、中国医药、大理药业等,周二也有不同程度的表现,如果医药行情持续,这类妖股可以继续留意。
次新+流通市值小:不管是科源制药、还是国科恒泰,即便大涨这么多之后,流通市值依然不到20亿,所以,在选择次新补涨时,流通市值则成为最重要的选股指标,毕竟它没有太多的历史股性可以参考,比如,周二涨停的海森药业,流通市值不到10亿,涨停回封之后板上几乎没有抛压,这种也是接力资金比较喜欢的。次新有多火,看看昨天涨停的长青科技就知道了,周二直接顶了一字,这还是处在非热板板块的情况下,主要也是得益于流通市值小,不到10亿。
华人健康也是,20cm涨停之后,流通市值也仅仅13个亿,毕竟缩量行情下炒小炒新,也是情理之中的事情,目前,还是维持之前的观点:只要指数和情绪继续低迷,医药方向的抱团仍将继续下去,即便中间有分歧,也是分批关注的机会,那么,上面提到的这两种思路,还是可以继续沿用下去,
3、券商:暂时看空,不提倡进场,尾盘同花顺还发了个旧文。据券商中国援引彭博社消息,中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振疲软的股市。据知情人士
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