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A股8月16日前瞻 央行后续可能仍有降准的可能
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消息面上看,说央行后续可能仍有降准的可能,这是利好资金面的消息。这也算实质性利好,因为央行已经下调了常备借贷便利的利率了。更有甚嚣尘上的传说是要降印花税。纵观A股历史上奄奄一息的时候,9次降印花税都挽救了大势,挽救了大盘。这才是真正的强心针式的利好。因为有关于印花税小作文儿刷屏的消息,说午后A股的大反攻是因为成接盘持续的踊跃涌出。但是北向资金卖出仍上百亿,要是真有这样的利好,北向资金的嗅觉是比较灵敏的,看来可能性也不一定大。有1家房企暴雷亏损近200亿,还有1家房企3个月没卖出几套房,政府发文儿敦促想办法。看来,房地产的冬天仍在持续,这是利空地产的消息。
医药商业和原料药两大细分继续成为医药板块中领涨核心。医药商业板块中Spd概念人气高涨,开开实业3连板并走出5天4板,华人健康、国科恒泰两只次新Spd概念股20cm涨停。原料药概念股赛隆药业2连板,华森制药6天3板,亚太药业涨停。有机构表示,市场认为医疗反腐下Spd因帮助医院减少成本,医疗反腐下有望加快渗透率,未来医药商业相关企业可能受益,国内药品批发配送集中度相对较高,器械领域有望受益于集采及医疗反腐加快行业集中度提升,医药商业平台企业市场份额有望提升。
在近期医药医疗行业反腐消息面不断的背景下,市场对Spd模式未来能够有效解决医疗行业的贪腐有所预期。而原料药行业的商业模式则并不涉及医疗行业,因此两大细分间存在一定共通之处。前者有望受益反腐的业务转型加码,后者则存在较强的避险属性。
市场角度来看,由于Spd概念自身逻辑较为独立,所以在近期市场环境较弱的背景下能够始终保持相对逆势,但需注意的是,此前龙头塞力医疗在昨日冲高回落后,周二同样延续整理,反映出该方向的接力买盘或没有想象中那么充足。故在板块整体周二再度放量的大涨后,情绪端或趋于高潮,后续或将面临分歧整理。
在昨日的集中爆发后,科技股内部再度陷入分歧整理。不过较好的是,算力龙头鸿博股份早早涨停封板,创业板华是科技也连续两个交易日20cm涨停。当科技前排股的赚钱效应若能进一步延续,那么在模仿效应下,资金后续还是有机会回流科技方向。
同理,券商股方向之所以受到市场的持续关注,与板块中始终保持活口紧密相关。以周二为例,华林证券午后率先上板,成为单日的领涨龙头,而首创证券也是在经历反复震荡后于尾盘涨停封板,太平洋也顶着昨日超90亿的成交额,小幅收涨。所以对于券商股只前排核心股没有出现集体退潮的背景下,后续大概率仍将在盘中反复活跃,但应对上还是寻找低吸的机会更为稳妥。
技术上看,虽然在前低3144点一线获得了支撑,但是这个支撑是非常孱弱的,犹如一张纸一般,一捅就破。之所以获得支撑,一是连续下跌动能衰减,周二又缩量,二是有市场企盼的所谓降准、降印花税的消息给了投资者一定的心理支撑 都在等这个强心针式的利好,所以技术上勉强在前低获得了支撑,但是若没利好,前低就是一张纸必破。
心理预期上看,正如上面所说,若降准,特别是降印花税这样的实质性利好没有出台,北向资金又拼命出逃,那么必然会动摇持股信心。4150一线一旦被有效击穿,向下的空间将打开。可是反观邻国越南,今年的股市竟然上涨了20%,也让A股汗颜。
8月15日,央行调整常备借贷便利利率,隔夜期下调10个基点至2.65%,7天期下调10个基点至2.80%,1个月期下调10个基点至3.15%。自2023年8月15日起执行。
象征意义大于实际作用,贷款需求下降幅度很大,降息作用有限。同时,降息后,汇率怎么办?
财政工具应该出手了!年度1000万营业额以下小微企业全面停征所有税费;暂停增值税征收;个税起征点立即提高到月元以上!
央行降息的主要目的之一是刺激经济增长。通过降低利率,央行希望鼓励企业和个人增加投资和消费,从而提振经济活动。此举也是对当前经济形势的一种回应,包括全球经济增长放缓以及贸易紧张局势的不确定性。
降息还可以通过降低企业和个人贷款利率来促进信贷扩张。这有助于降低企业的融资成本,鼓励他们增加投资和扩大生产。对个人来说,贷款利率的降低可以减轻借款负担,鼓励他们购买房屋和消费耐用品。
至于人民币汇率的影响,降息可能导致人民币加速贬值,降低投资人对人民币的吸引力,从而导致资金外流。我相信,央行在降息时通常会采取措施来稳定汇率,以避免过度贬值
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