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结梁国的宗室萧正德等人举兵叛变,决心反梁,他集结兵力,从寿阳南下,直指南梁国的首都建康(今江苏南京)。
在发动叛乱之前,侯景充分利用了梁朝的各种矛盾来为自己铺路。
他以南豫州牧的身份镇守寿阳,废除了梁朝盘剥百姓的市场税和田租,使百姓都来参与成为叛军,又将百姓的女儿分配给叛军的士兵为妻,使寿阳成为一个大军营。
曾为梁武帝养子的临贺王萧正德早已经是心怀不轨,意图推翻梁武帝,自己取而代之。
他与侯景一拍即合,密谋联合力量,灭了南梁,侯景相约与他联结图谋起事。
侯景屡屡向梁国朝廷索求钱财武器,而且言辞还越来越傲慢无礼,梁武帝因为不知侯景有诈,对他的索求从未拒绝,不但一味姑息,还给侯景运输物资。
梁朝的官员萧范、羊鸦仁、元贞、裴之悌等人陆续向朝廷举报侯景意图谋反的消息,但梁武帝及朱异等人却不以为意。侯景便利用梁武帝昏庸的绥靖政策迅速壮大起来。
经过数月的准备,到(548年)八月十日,侯景以诛杀中领军朱异、少府卿徐驎、太子右卫率陆验、制局监周石珍为借口于寿阳起兵,兵力约有8000人,正式揭开侯景之乱的帷幕。
梁武帝得知侯景造反的消息后,大吃一惊,急忙委派邵陵王萧纶统率诸军,征讨侯景。
侯景得知梁朝大军来攻打寿阳,决心争取主动,放弃淮南,率轻骑兵突袭建康都城。
九月,侯景留下部将王显贵镇守寿阳,自己对外诈称去游猎,出了寿阳城。
十月,侯景扬言进攻合肥,实际上却去了袭击并侵占了谯州(今安徽滁州)、历阳(今安徽和县),进而引兵到了临江。
梁武帝征询都官尚书羊侃讨伐侯景的良策,羊侃请求派2000人马上进据采石城(今安徽马鞍山),另外派一支军队袭击寿阳,从而使侯景进退失据。
可惜昏溃的梁武帝不但不采纳羊侃的建议,还竟然命令与侯景勾结造反的萧正德为平北将军、都督京师诸军事,屯兵看守丹阳(今江苏丹阳)。
萧正德早已与侯景相约为内应,他派出大船数十艘,以运芦苇为名,暗中接济侯景的军队辎重。
当时梁国的宁远将军王质率水军3000巡弋江上,侯景因为准备要渡江,担心被其阻击,便派间谍去查看。
此时,梁国临川太守陈昕向梁武帝建议,采石城急需重兵镇守,而王质水军力量较弱,要求增加戍军。
梁武帝遂命王质与陈昕换防。间谍将此消息告侯景,侯景遂乘王质与陈昕换防之机,率军8000从横江处(今安徽和县西南)渡江,抢占了采石城,并俘获陈昕。
侯景继而又分兵突袭,夺取了姑孰城(今安徽当涂),俘虏了淮南太守萧宁,主力进到慈湖(今安徽当涂西北),侯景一连串军事行动令南梁国举朝震动。
梁武帝将军务托付给皇太子萧纲,太子部署建康防务,命其子宣城王萧大器总督城内诸军,并赦免囚徒以充当军兵。
百姓听说侯景的军队到了,争相逃入城中,士大夫几十年不见兵器,柔弱不堪,闻变后惶惶不可终日。羊侃布置防守,整顿秩序,皇太子欣赏羊侃的胆识,对他很是倚赖。
侯景军于十月二十日渡江,十月二十四日挥军直至朱雀航(今江苏南京南)。
由于有萧正德的内应,侯景很快攻破朱雀门,守门的东宫学士庾信逃走。接着,萧正德打开宣阳门,迎接侯景军入城。
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