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3月18日早盘策略
指数观点:上周三大指数均上涨,周线上沪指上涨0.28%,深证成指上涨2.60%,创指上涨4.25%,北上资金净买入328.20亿。上周板块上低空经济、有色金属、汽车拆解等板块强势,多板块轮动,行情相对来说比较好。
上周五盘后公布的社融数据,货币供应量和中长期贷款额均还可以,表明接下来市场已经处于宽松的状态,利好新兴产业的融资。所以接下来重点关注两会提及和发展的新质生产力、低空经济、算力基建等。
周末要闻:1、转融券“t+1”通关测试完成!下周一正式落地。
3月16日,暂停转融通借入证券实时可用业务正式开启通关测试。3月18日(下周一),转融券“t+1”将正式落地。市场的做空力量得到了限制,对于投资者来说是好事情。
2、央行:前两月新增信贷6.37万亿 社融增量8.06万亿 m2增长8.7%。
2月末,广义货币(m2)余额299.56万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(m1)余额66.59万亿元,同比增长1.2%。流通中货币(m0)余额12.1万亿元,同比增长12.5%。前两个月净投放现金7566亿元。前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。初步统计,2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元,比上年同期少1.1万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加5.82万亿元,同比少增9324亿元。
3、证监会发布《首发企业现场检查规定》 将大幅提高现场检查比例、扩大覆盖面。
强调“申报即担责”,规定在检查过程中对撤回上市申请的企业“一查到底”,撤回上市申请不影响检查工作实施,也不影响依法依规对检查发现的问题进行处理,并增加了不提前告知直接开展检查的机制。同时,《现场检查规定》进一步规范了现场检查程序,强调现场检查处理标准统一。有利于从源头上提高上市公司的质量。
4、国家数据局:加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座
国家数据局局长在《求是》发表署名文章称,大道至简,实干为要。当前,数字化、智能化发展动力澎湃,为我国以高质量发展全面推进中国式现代化提供了难得的历史机遇。坚持问题导向、目标导向,以钉钉子精神抓工作落实,从产业生态、算力供给、网络传输、调度运营、技术创新等多维度发力,构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网,加快实现算力基础设施化,以算力经济高质量发展更好服务国家数据事业发展全局,推动建设中国式现代化数字基座。
从板块个股看:上周五指数回暖,整体情绪没问题。艾艾精工这个高标放量开板,几乎是秒回封的,封住之后筹码还算稳。情绪回暖一些先手资金想兑现抢跑,但是承接很强,又超预期。毕竟前两天同样是核心的工业富联跳水,那是真的跳得没有人承接。
艾艾精工能够接住,说明资金开始从大票往小票走,超短情绪依旧是人心思涨,大概率还没到鱼尾。周一开盘只要不是莫名其妙的各种杀,大概率就是可以分歧低吸上车的机会。情绪走好还是可以搞龙头,情绪不走好,即使调整这个情绪也不会一下退潮,那就买跌不买涨。买跌的优先级肯定是前期最强的算力吸核。
艾艾精工,9板最高标。上周五走势略微超预期,监管是正常程序,现在短线绝对情绪核心,并且带动一部分资金从大票往小票走,周一冲板是没问题的。
科技AI,这波回调根源在于工业富联的调整,不过科技AI整体倒是没有恐慌,更像是一个良性分歧。现在细分领域里还是cpo天孚通信\/新易盛\/中际旭创等趋势依旧是最强的,这里继续看好pcb沪电股份\/富佳股份,宏达新材等会有补涨cpo的走势,并且定位是趋势就没必要急,慢慢走就好。
永悦科技,低空经济高标,第一波低空经济其实走的不算强,这个位置题材有回暖迹象,周一有5板预期。趋势核心万丰奥威尾盘上板,继续低吸套利。
另外高位算力核心高新发展如果给恐慌盘也是不错的试错机会,包括逻辑比较强的先进封装通富微电等都是可以低吸趋势的。
新质生产力是大题材,政策题材。万物皆可新质生产力,包括AI。围绕它发展的分支倒是都可以重视一下,仅仅炒作一个飞行汽车肯定是不够的。
合锻智能\/越剑智能,都是艾艾精工补涨逻辑了,起码有一个会晋级,艾艾精工目前的短线地位来看做补涨也是有价值的。
超越科技,汽车拆解高标,汽车拆解是主线分歧阶段过渡,冲3板应该是很难,溢价没问题。
艾艾精工有走成这个板块龙头的意思,万丰奥威是核心
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