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A股11月28日 市场缩量明显好在个股涨跌家数比尚可
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市场缩量明显好在个股涨跌家数比尚可,但无量的弊端也较大,沪指收盘未能重返20日均线之上会加长市场短线整理时间,沪指日线mAcd遗憾翻绿(几乎肉眼不可见)后续大概率会出现上交易日描述的日线mAcd做二次金叉的动作,耐心渡过近期的洗盘周期,技术上虽然近期出现整理仍属3-1反弹浪中的调整,12月6、7号叠加8号早盘会进入到连续时间窗口周期内,届时市场波动加大是大概率,并且要提防市场会反复出现骗线动作,这是后话,到了跟前再根据市场具体走势做更正。
技术上看,周二指数表现较周一相对活跃,全天大部分时间围绕平盘线展开整理。分时上,黄线领涨白线,市场具备一定赚钱效应。不过美中不足是成交量并未显着放大,当下只能定义为止跌企稳,面临上方均线压制,成交量放大才是关键。创业板指走出反包格局,但短期并未成功重回5日线之上,趋势未转换下短期或将还会有所反复。另外,上证50、沪深300结束连阴格局,接下来要看到权重发力,否则指数上攻还会缺少动力。
周二市场的赚钱效应几乎全部集中于汽车产业链之中。首先从市场高度的角度分析,8只连板股中除了惠发食品与美芝股份以外,全是与汽车产业链相关的个股。而从两市成交额角度来看,成交额排行前五的个股中,长安汽车、赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷均赫然在列。其中长安汽车更是以近200亿的成交额遥遥领先。因此在资金深度介入的背景下,本轮对于有关汽车短线炒作行情或仍有望延续,不过由于当前市场的量能有限,预计板块内部的分化依旧较大,后续或可重点关注在相对低位出现明显放量的个股。
当前市场仍人气欠佳,这主要是因为新能源等早前的景气赛道目前亦处于“价格战”和消化估值的过程中,且地产数据拖累了整体情绪,但近期多家国际机构都认为,积极的信号已经开始显现。
当下估值具吸引力,且近期积极因素正在累积,其中几个变化非常值得关注。首先,10月底\/中\/.央\/.金融工作会议召开,此次会议首次把金融工作提升到“\/中\/.央\/.”层级,与经济工作持平,体现了金融工作的重要性得到了很大的提升,期待未来更多积极的政策出台。
其次,\/中\/.央\/.财政此次罕见地在年中临时将赤字率提升至3.8%,释放约一万亿资金,并将五千亿用于今年。这或将显着拉动四季度的经济增长,并为明年开春经济开局奠定不错的基础。不过,从历史上看,\/中\/.央\/.财政只占国内财政支出的15%左右,而地方政府占到85%。同时,地方政府的非税收入在近几年土地市场低迷的背景之下持续下滑,而税收收入因为经济周期性原因近两年也比较低迷。
此外,工业品价格开始反弹,10 月采购经理指数(pmI)重新回到50%以上的扩张区域,其中特别值得关注的是主要原材料购进价格,其从5月开始,已经连续第四个月回升,目前已回升至59.4的历史中枢水平。从南华工业品指数也能找到印证,该指数在经历了一年多的盘整之后,从今年5月开始也出现了拐点,至今已经持续反弹了约20%。
“这种变化是积极的,原材料价格的变化或会间接带动工业品出厂价格的变化,改善制造业企业的利润情况,有助于防止通货紧缩。另外,由于制造业企业的利润占整体工业企业的比例较大,所以ppI的回升可能对于整体工业企业的利润回升也会有较明显的拉动。”他称。但由于下游需求尚未明显启动,所以新订单回升并不明显,要进一步观察下游需求的变化,能否承接中上游景气的传导。重点可能是观察房地产、消费和出口。
还值得一提的是,白酒龙头的批价在时隔六年之后再次获批上调。在机构看来,其批价已经多年未曾调整,此次获批具有标志性意义,或许代表着商品价格的定价机制将更加市场化,这增强了投资者的信心。
就盈利预期而言,瑞银中国股票策略师孟磊对记者表示,预计营收增速回升与下游行业利润率改善将带动A股沪深300指数的每股盈利增速从2023年的3%提升至2024年的8%。当前,沪深300指数的静态市盈率为11.1倍,低于五年均值1.1个标准差,且接近于2016年、2018年和2022年的低点。“考虑到领先经济指标已有触底反弹迹象,且宏观政策宽松持续加码,认为这一低估值水平并不合理。预计疫情后消费的进一步复苏、更为显性的政策支持以及北向资金的回归将成为A股估值回升的催化剂。”
就行业和投资主题方面,瑞银认为投资者可在2024年关注以下投资主题:更强有力且更明确的政策宽松的受益者,自主可控与国产替代加速,“中
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