第956章 北交所持续活跃，过大成交量有可能意味着换手（2 / 3）

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受此消息影响，交易所之间的轮动开启。北证50指数冲高至10%以上之后，午后快速回落。科创50、中证1000午后则开始反弹。有市场人士告诉券商中国记者，此前几个交易日，北交所的暴涨对于沪深交易所股票的冲击的确比较大，大批活跃资金被快速吸走。对于一个存量博弈的市场来说，任何板块的极端表现，都会给其他资产带去流动性冲击。

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。北证50指数盘中大幅波动，最终再度大涨超11%，近30只北交所个股涨停，所有北交所个股全线上涨。盘面上，汽车产业链个股维持强势，智能驾驶方向领涨，长安汽车、日盈电子、兴民智通、皖通科技等超10股涨停。半导体板块震荡反弹，光刻机方向领涨，海立股份涨停，晶升股份、斯达半导等涨超5%。消费电子概念股盘中走强，惠威科技涨停。下跌方面，短剧概念股继续调整，中文在线接近20cm跌停。此外，高位股集体大跌，天龙股份等多股跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市周一成交额8288亿，较上个交易日放量155亿。板块方面，汽车零部件、光刻机、消费电子、智能驾驶等板块涨幅居前，短剧、房地产、减肥药、流感等板块跌幅居前。

北交所市场人气居高不下，28家成分股报收30cm涨停，其中包括3连板的华密新材，2连板的鹿得医疗、驰诚股份等8只连板股。盘中一度走出7天6板的凯华材料午后炸板并快速回落，带动志晟信息等多只北证高位连板股盘中走出巨震行情。不过高位股的分歧使得低位北证个股的补涨力度进一步得到加强。不过总体而言对于北证个股的市值体量和流动性，大资金从中参与仍难度较大，总体仍以小规模资金博弈为主，后续仍可关注北证市场分歧之际带动的高切低节奏。

汽车产业链延续上周涨势，盘中再现大面积涨停，长安汽车全天封死一字涨停，封单额近30亿元，东安动力、湖南天雁、东箭科技、云内动力、兴民智通等大批成分股涨停。消息面上，消息面上，长安汽车周末公告称，公司与华为签署投资合作备忘录，投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司，拟获得不超过40%的股权。数据显示，华为智能汽车业务单元自成立以来，已累计投入研发超30亿美元(约合人民币214.49亿元)。今年上半年，华为实现销售收入3109亿元，智能汽车解决方案业务收入为10亿元。过去一年，华为车bU业务曾多次传出打包出售的传闻。

智能驾驶板块盘中人气同样得到加强，日盈电子、皖通科技、捷顺科技、英唐智控、高鸿股份、瑞玛精密等大批成分股涨停。消息面上，据长安汽车披露的备忘录，华为拟设立的新公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-hUd与智能车灯等，并将专用于这家公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司，具体业务范围及装载方案在最终交易文件中进行确定。从新公司的业务范围看，华为主要是将汽车智能化业务注入该公司，而不涉及电动化业务，从整体打包的技术方向来看，基本覆盖了过往华为车bU的核心能力。

事实上上周四市场已有华为与长安汽车之间有关智驾领域合作的传闻，尽管当天长安炸板回落，不过次日仍能扛住分歧，可见市场对于华为智驾剥离出展开独立运营的预期颇高，从其体量规模来看，足可与特斯拉主导的FSd相提并论。因此目前华为汽车概念的新核心除去长安汽车为首的长安概念外，智能驾驶细分或在其中将占有更大的比重和走势层面的影响力，其中激光雷达或是其中的最大增量，此外智能座舱和华为智驾的一级或二级供应商也有望被反复挖掘。

点评：现有合作伙伴未来也有望入股目标公司，合作进一步深化。考虑到华为在自动驾驶、智能座舱、智能安全等方面的产业引领效应，在整机厂竞争加剧环境下，华为合作生态有望提升产品力，产业链相关公司则有望依托生态优势，受益国内智能汽车发展红利，形成先发卡位。而从市场角度，智能驾驶相关概念股中整体的位阶并不高，在消息近期消息面多重利好的驱动下，内部或仍存一定的补涨机会值得留意。

数据要素板块盘中表现可圈可点，吉视传媒4天2板，零点有数、中远海科、德生科技等多股涨停。消息面上，日前在2023全球数商大会上，数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认”。国\/.家.数据局局长刘烈宏24日还表示，目前国\/.家.数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作。

半导体板块在盘中震荡走强，其中光刻机概念股领涨，海立股份涨停，联合光电、张江高科、波长光电、蓝英装备等个股涨幅居前。中信证券认为，光刻机是芯片制造最核心的设备，光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASmL处于绝对领先，国内市场规模超

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