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A股11月22日 美股显着修复,带来外部环境整体性的改善
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题材上:1)传媒短剧:不知不觉间,板块指数周二创新高了。至于短剧的内容,我觉得都没必要太多纠结,可能有人觉得中文在线旗下的短剧平台下载量是刷的,国内这些实打实的真金白银数据,该不会也是刷的吧?这其实和当时医美的火爆是一样一样的,火了之后,进入者太多,势必要监G和规范的,而这恰恰说明了这个行业的热度之高,以及上.层的重视程度,所以,同样的问题,每个人看的角度不一样,认知不一样,自然就有分歧。
有分歧就有机会,就能走得更远。等到这个方向,不相信的人也开始相信了,持币者都转化成了持筹者,那这个方向基本上就差不多结束了。而现在显然还没有达到这个程度,只不过周二这个方向再次高潮,尾盘有多只个股回落或炸板,明天可能再次分歧,到时候又是分批关注的机会,尤其是核心股。
南方传媒:AI应用端+文化传媒,曾经的板块妖王之一,回踩比较充分,股性活跃,有机构资金运作,稳健的朋友可以低吸埋伏,后期大概率还会走强,明天有低开机会可以低吸潜伏,
2)荣耀概念:原深圳市水务董事长吴晖已于上月加入荣耀,或将担任董事长一职。报道称,由于荣耀尚未进行股改,按照证\/监\/会规定,正式走 Ipo 流程还要等几年时间,因此荣耀计划“借壳上市”,周二荣耀借壳事件再度发酵。逻辑如下:原股东,大股东深圳市智信新信息技术有限公司(实控人深智城即深圳国资委,100%持股)备注: 深智城为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(深城交持股30%) 控股人,也是深智城集团唯一上市公司深智城实力雄厚,下有 (荣耀,深城交,深圳征信,深圳数据交易所(与深交所共设) 等)。如果板块继续发酵,可以留意低位的:英飞拓 (荣耀+华为海思)。
3)泛科技:算力租赁:今年一直在说,周二则是给恒为科技带崩了,但是算力方向是走趋势的,前面说过需要一次大分歧,不是结束,依然是看长左做短的思路,注意节奏。
数据要素:整体位置不是很高,未来可能还有更多的利好出台,也是上层非常重视的,接下来也是重点看好的。
半导体:周二这个方向是重灾区,做短线的朋友最近表示很受伤,但周二的分歧,我认为是分批关注的机会。
易华录(\/非\/荐\/股\/): 互联网服务方向,参股广东大数据交易中心,主营业务包括:施工总承包;专业承包;劳务分包;互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。公司拥有的蓝光盘技术,是唯一一家能在安全节能的状态下,快捷提取冷数据,这也是华为推的光闪存混合储存技术和易华录合作的原因,且小幅横盘几天后,这两天开始温和放量上攻,业务涵盖:计算机系统服务;计算机软件开发;数据处理;软件服务;智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计;交通智能化工程及产品研发;销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、万事俱备,只欠东风,明天有回踩5日线可以低吸,高开不追! 养老概念 大数据 智慧城市 云计算 物联网
新莱应材(\/非\/荐\/股\/): 通用设备方向,主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售,产品主要应用于食品安全、业务涵盖:各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件、精密模具的加工、制造;航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造;等。生物医药和泛半导体等业务领域。已进入应用材料、泛林、台积电、长江存储等客户供应链,并积极推进海外建厂;半导体概念 oLEd 高送转 食品安全
正帆科技(\/非\/荐\/股\/): 专用设备方向,主要业务为向泛半导体和生物医药等高科技产业客户提供关键系统、核心材料,以及专业服务,具备制造半导体前驱体所需的提纯、检测、包装和供应等核心能力。业务涵盖:电子专用材料销售;金属材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备制造;等。中芯概念 工业气体
天龙股份(\/非\/荐\/股\/): 塑料制品方向,老妖+汽车零部件+\"龙“字辈,是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,纯投机炒作,但资金都是有记忆的,且技术面二波已经企稳,主营业务包括:塑料制品(除饮水桶)、五金工具、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,有反弹迹象,低开可以低吸,博弈反弹
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