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A股11月01日 茅台提价,或将促使资金回流大市值权重蓝筹
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朋友们早上好,时间是11月01日星期三。上个交易日,三大股指集体低开,此前展开反弹的锂电池、光伏、cRo板块多只核心股业绩暴雷大幅回调,拖累股指走弱。前期人气主线华为产业链、新能源车、算力板块也表现哑火。三大股指最终不同程度收跌。沪深两市成交额9183亿,较前日缩量1198亿。1)芯片产业链再度活跃,光刻机和存储芯片等方向走强,东方嘉盛3连板,深科技一字涨停,万业企业、海立股份涨停,波长光电、精智达涨超10%。消息面上,天眼查显示,日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,股东新增国\/家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。同时,长鑫新桥注册资本由50亿元人民币增至439.24亿元人民币。
2)医药产业链分化,辅助生殖以及部分低位创新药品种展开补涨,誉衡药业3连板,赛隆药业2连板,江苏吴中3天2板,共同药业、悦心健康、龙津药业等涨停。11月1日起,广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目,纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。3)城投化债概念午后异动,津投城开2连板,云南城投走出7天4板,大龙地产、合肥城建、珠江股份等涨幅靠前。截至目前,超过30个城市已经公布并实施房票安置政策,包括广州、郑州、南京、南昌、昆明、贵阳、厦门、无锡、温州等热点城市。4)跨境电商概念尾盘异动拉升,浙江正特、跨境通、龙头股份涨停,三态股份、长江投资、赛维时代等涨幅靠前。四季度海外购物大促拉开序幕,黑五、网一、感恩节、圣诞季、新年季电商平台均是电商冲刺的好时机,相关板块上市公司业绩高增长有望延续。
上交易日是10月最后一天,三大指数集体收阴,虽然跌幅不大,但是个股很受伤,高位股崩了。指数还算健康,下方5日线都没碰到就V了回来,反弹形态没变。
接下来就看机构资金怎么选择方向,我有预感,会很快变盘,大家做好两手准备:1.指数跌破5日线,则会二次探底, 控制仓位到3成以下。2.继续放量拉升则持股,3100点附近再考虑减仓。但是情绪比较差,尤其是高位股,核按钮不少,好在成交量还在续命,虽然上交易日没有维持在万亿,但是9000亿也足够了。
昨日指数虽然未能延续反弹,但回调整理的幅度相对较小,并且在尾盘阶段再度涌现出一定的承接动能,另一方面,昨日的量能也有所萎缩,市场整体仍处于相对良性回踩的结构之中。不过短线情绪较差,算力、卫星通信、华为汽车等此前活跃的高位题材集体重挫,整体而言在市场放量反弹的过程中,关注的重心或许更多地集中于超跌修复的方向。
盘面上来看,大医药板块持续活跃,创新药、医疗器械、cRo、中药等核心细分均走出了较强的延续性。并且像恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、泰格医药等大市值的权重均于底部连续的放出量能,配置资金进行仓位回补的痕迹较为明显。此外上交易日在盘中发酵了辅助生殖以及重组胶原蛋白概念,从中可以看到,资金依旧在孜孜不倦地挖掘医药板块中的低位细分。此外市场对医药医疗产业链未来的悲观情绪已基本扭转,本轮医药板块的修复行情或有望延续。
截至10月31日,上交所融资余额报8155.27亿元,较前一交易日增加6.38亿元;深交所融资余额报7336.17亿元,较前一交易日增加20.6亿元;两市合计.44亿元,较前一交易日增加26.98亿元。
半导体芯片产业链同样也是近期关注的重点。消息面上,天眼查显示,日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,股东新增国\/家集成电路产业投资基金二期股份有限公司,这一消息刺激了存储芯片方向于上交易日开盘阶段冲高,但后续由于一致性过高而冲高回落。再叠加第四季起dRAm与NANd Flash均价开始全面上涨,存储芯片的景气周期有望实现反转,在经历分歧后,该方向仍存在着较大机会反复活跃。而另一方面光刻机也于上交易日午后出现了异动拉升的情形。目前光刻机为代表的半导体设备、材料细分需求有望显着改善,后续相关企业业绩预期空间或将由此开启。
上交易日国\/家统计局发布数据,10月份制造业采购经理指数为49.5%。经济景气水平略有回落,这一数据压制了市场情绪和汇率。早盘股指轻微低开,震荡下行,不过调整幅度不大,最低到3006点就企稳,窄幅整理后缓慢上行,尾市在上交易日收盘点位附近报收。
最后再来关注大消费方向,昨日晚间贵州茅台发布公告,将于11月1日起,调整53%vol 贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%,此次提价是茅台将近6年来的
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