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现在离下一轮行情到来是越来越近了。
10月24日晚间,新\/华\/社消息称,\/中\/央\/.财政将在今年四季度增发2023年国债一万亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方。此次增发特别国债的目的是,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。值得注意的是,全国财政赤字将由3.88万亿元增加到4.88万亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。
受万亿特别国债增发消息影响,10月24日晚间,富时A50中国指数期货涨幅扩大至1.5%,美中概股集体走高,纳斯达克中国金融指数涨幅扩大至4%。周三沪深两市双双反弹,白酒等消费板块领涨,市场信心回暖。此次增发国债后赤字增加,并转移支付给地方政府,能够缓解地方财政压力,也能优化债务结构。增发国债有助于降低地方债务风险,利于缓解经济基本面,对股市投资者对于基本面的信心也能起到提振作用。
近期大盘跌破3000点整数关口后,市场信心受到了一定的影响。之前汇金入市增持四大行的股份,并且表示后续还会继续增持,周一晚间,汇金又宣布增持了EtF,并且后续可能还会加大增持量。这对于市场来说意味着“国\/家队”入场,对于投资者信心是一个极大的提振,大盘也出现了探底回升反弹的走势。当然,影响市场的因素是多方面的,汇金的增持对于提振市场信心是一个积极的信号。之前也有传言,外资与外行有报道说可能会推出几千亿甚至上万亿的平准基金,如果平准基金能够推出,可能会彻底扭转市场的颓势,出现比较好的上升。汇金增持代表了国\/家的入场,也是一个非常积极的信号。在之前市场出现较大幅度下跌时,包括汇金在内的“国\/家队”入场,通过真金白银来提振市场信心,起到了比较好的效果。现在市场已经处于关键的拐点,大盘第51次跌破了3000点支撑。对于作者来说非常关注的是下一步市场何时回到3000点之上,而这个力量来自于哪里,“国\/家队”入场无疑是重要的推动力。如果后续的增持资金量进一步加大,可能会改变很多投资者的悲观预期,扭转多空力量失衡的局面,从而带来大盘重回3000点之上的走势。
当前市场经过两年的调整,估值已经跌到了历史低位区域,沪深300的市盈率已经跌到了十倍左右。从历史上几次低位来看,08年的1664点,以及后来出现的1849点和2638点,基本上沪深300的市盈率都是跌到十倍左右,这说明当前市场的估值已经调整到位。从调整的时间来看,已经调整了两年左右,调整时间足够长。如果后续资金能推动市场出现回升,大家的做多热情会逐步释放。今年以来宏观经济已经出现了稳步复苏的局面,虽然还属于弱复苏,但很多行业都出现了正增长。
从7月24日\/中\/央\/.重要部门会议发布决议全力拼经济,多个部门都出台了一系列稳定经济增长的政策,但这些政策的力度还不足以扭转经济运行周期,所以市场出现了一定的反复震荡。统计局公布的三季度经济数据显示,三季度有些行业增速有所放缓,这也意味着后续宏观政策方面可能会加大力度。在楼市方面,可能会对包括一线城市在内的城市进行取消限购、限贷等措施,推动房地产市场回归市场化交易,让房地产开发商可以回笼资金,避免资金链断裂甚至破产的风险,这将有效化解楼市的风险。虽然难以让楼市回到繁荣状态,但至少化解了楼市的风险,这对于房地产上游五六十个行业来说都是很大的利好。另外,在化解地方债风险方面,\/中\/央\/.已经推出一些重要举措,例如1.5万亿的债务置换,部分地方也给银行签订了协议进行债务置换,将一些地方融资平台高利息的债转化为低利息的债。这样有利于化解地方政府的偿债风险,而在投资、消费等方面,后续可能也有一些实质性的政策扭转经济增长的预期。作为经济的晴雨表,一旦经济形势好转,股市往往会有反转的机会。目前市场跌破3000点,短期内对市场信心打击大,但中期来看可能并不是坏事,毕竟不破不立。在跌破3000点之后,可能会有很多政策“大招”出台,将扭转投资者的悲观预期,带动市场重拾升势。
增量资金方面,要关注几个方面的增量资金,比如外资的流向。今年以来外资在1月份出现了大量的流入,当月的流入量超过了1000亿,今年上半年的流入量也超过了1500亿。近两个月出现了外资短期流出的现象,流出金额大概是几百亿左右,但今年以来外资还是净流入A股市场的,外资长期流入的趋势并没有改变,大家不必过于担心短期外资的流出。短期流出有很多原因,包括m联储连续11次剧烈加息导致美债收益率持续上升,美元指数也在不断上行,对人民币走势形成压力,造成人民币短期贬值,这使得一部分外资为了规避汇率
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