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A股9月24日 新能源与AI赛道有望迎来超跌反弹
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朋友们晚上好,时间是9月24日星期日。上交易日早盘三大股指开盘不一,开盘后股指震荡展开反弹,创业板指和深成指均涨超1%。cpo、工业母机、算力、数据要素等板块先后表现。午后,股指维持高位震荡,两点后金融板块发力,股指进一步被推高。截至收盘,三大股指均上涨收阳,量能放大,近九成个股上涨。
上交易日盘面上,星闪概念走高明显,九联科技、淳中科技、当虹科技、创耀科技等携手上攻。减肥药也有所上行,翰宇药业、泰诺生物、常山药业、圣诺生物等走高。金融科技也震荡走强,财富趋势、顶点软件、指南针、同花顺等纷纷表现。临近14点上证50成分股也明显情绪高涨,贵州茅台、中国石化、招商银行等助力指数上攻。整体看板块呈现万花丛红一点绿,板块交投情绪显着高涨。个股方面,两市近4500家个股呈现红盘运行,普涨态势明显。资金方面,沪深两市今日成交额7654亿,较上个交易日放量1864亿。北向资金全天净买入74.93亿元,终结连续3日净卖出态势。
十一后市场多有不错表现,节后5个交易日上涨概率超过90%。wind全A在国庆假期之后的表现通常较好,2010年至2022年节后首日开门红的概率高达69%,平均涨幅为0.7%。而节后5个交易日的上涨概率高达92%,平均涨幅为2.4%,仅有2018年时出现下跌,其它年份则均为收涨。
行业方面,各行业上涨概率普遍较高,价值板块表现更优。从国庆节后5个交易日及10个交易日各个行业的表现来看,市场大概率呈现普涨的状态。不过相对而言,价值板块行业的表现通常会更优,2010年至2022年,节后5个交易日上涨概率最高的5个行业分别为纺织服饰、汽车、建筑材料、交通运输及轻工制造,大多属于价值板块。
预计今年节后A股市场也将有不错表现,持股过节是优选。一方面,从历史来看,受流动性变化的影响,A股在节后大概率会出现上涨,值得投资者参与。另一方面,当前市场正处于相对低位,投资性价比高,而活跃资本市场及稳经济的政策也在陆续推进,指数整体易上难下,方向上有望逐渐震荡上行。综合来看,预计今年节后A股大概率也将有不错表现。
国庆假期期间,有三方面信息值得投资者关注。1)港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关;2)国内外的重要经济数据。国内关注pmI及假期消费等数据,海外关注m国通胀、就业等数据。3)部分重要事件进展。包括中\/m.成立经济领域工作组、美方开始调查华为最新手机芯片、m国政府“关门”危机等。
情绪的拐点可能会率先体现在指数上。在经历了前期的波动之后,当前指数具有较高的性价比。短期的机会主要是政策引致的情绪拐点,从历史来看,虽然政策底到实际经济好转的时间并不稳定,但本轮活跃资本市场的相关政策或许仍然能够有效的提升市场情绪,指数整体易涨难跌。
行业配置方面,根据行业打分表,建议重点关注非银、电子、军工、食饮、地产及家电。其中,电子关注华为产业链、半导体设备;军工关注卫星应用、船舶、军工半导体;非银关注保险;房地产关注地产开发;家用电器关注空调;食品饮料关注白酒。
A股节前节后表现的差异,或主要与市场流动性环境变化有关。由于十一长假期间资金需求量往往较大,因此在节前,市场中可能会有部分投资者选择将资金从股市中阶段性抽离,对市场流动性造成一定影响。不过在节后,随着这些资金的回归,市场的流动性情况则会回暖。从实际的数据来看,国庆节前A股的换手率明显较低,而国庆节后市场的换手率则有明显抬升。
短期来看,随着极致缩量后的情绪爆发,前期调整幅度较大的新能源与AI赛道有望迎来超跌反弹。中期来看,随着国内宏观经济的拐点正在逐步形成,叠加降准政策落地,进一步推动信用扩张节奏,市场中枢上移的宏观条件正在逐步具备。对于A股市场而言,10月份的三季度季报期有望确定本轮盈利周期底部,进而推动市场底的形成与市场上行趋势的确认,但在外部流动性环境持续偏紧的背景下,市场整体估值压力依然存在,价值投资的回归仍然是大势所趋。
下面再看看题材个股机会: 1)华为科技线: 从泛科技这个大的角度看,有人说是AI不如说是华为的技术和产品打开了资金的想象力,仍然看好这里是核心,只是第二个阶段资金炒作华为的逻辑不再像第一个阶段,更多的是逻辑得到验证的细分。比如华为+算力、华为+机器人、华为+5G。
从周末消息上,管理层就推进新型工业化作出重要指示:强调把高质
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