第624章 什么时候才能进场，真龙分歧找买点。（2 / 3）

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度担忧经济快速下行的悲观情绪也有望得到一定修正。近期m国就业数据已出现走弱的迹象，外围流动性或趋于改善。建议继续以均衡配置应对较快轮动，顺周期板块或受益于政策陆续落地而迎持续修复，市场主线有望扩散，科技成长或亦会受益于情绪改善而出现反弹。

热点分析：市场最高连板高度达到8连板，足以说明场内活跃资金的态度，芯片及房地产产业链这两条主线已深入人心，后市活跃板块有望进一步扩散。继续关注行情震荡调整所带来的逢低布局机会，布局方向上，基于经济拐点预期，仍建议可逢低布局部分顺周期板块，基于新增资金入市预期，可关注部分超跌且后市有相关催化的板块。在这两部分作为底仓配置的基础上，可根据消息面和盘面变化酌情参与一些成长风格的主题概念，包括人工智能方向、\/中\/特\/*\/.股\/.、机器人、华 微产业链、智能驾驶等。

下面再来看看题材和个股：1、华为（大科技）: 上交易日华为产业链全面爆发，37家涨停板，有31家都是华为概念逻辑，真正意义的全面涨停潮，情绪高潮顶到了极致。那么周四还能不能去？我预期，周四龙头将会带领走加速，进入龙头加速周期！加速周期应该如何应对？除了龙头，核心或者前排，除了成功晋级连板的，其他都是卖点。加速周期，原则上，不能开仓加速周期方向，什么时候才能进场，只有等加速结束，真龙分歧找买点。

2、光刻机: 国产替代进行时，光刻机\/光刻胶，半导体设备是半导体两个最强分支，前者主要由量化和游资，主导，涨幅大弹性足，后者主要由机构主导，慢慢走趋势。

消息面：1）外媒报道 ：大基金三期拟募集约人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。 2）机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，荷兰光刻机出口管制将生效。3）9月5日盘后，央视“周四亚洲”节目对mate60系列麒麟芯片及中芯国际7nm制程进行报道，其中提及光刻机技术。

【重磅】大基金三期一个主要的投资领域将是芯片制造设备+光刻机，大基金3期【最新预期差】与前两期大基金主要区别，人工智能GpU以及cpo光算力芯片设备在列。

另有小作文：可能成立中国光刻机集团，主要有4个股东，分别是上海微电子（张江高科）、中科院物理所（奥普光电），另外两家还没确定。

3、龙头（我乐家居）---纯吐槽。在监管如此严格的背景下，还敢这样搞，不送进去踩缝纫机，真的，监管都别干了！昨晚，我乐家居出了监管函，违规减持，太猖獗了，公告都不发，直接减持完成，现在市场这么差，管理层想方设法提振市场，这帮苟日的股东，顶风作案，连命都不要了。

称，量化不是砸盘元凶，反而可以防止暴涨暴跌、平衡股市，增加市场流动性，并表示公募基金今后也要发展量化交易。在此顺便说一下，量化交易虽非魔鬼，但任何事都得有个度，如果量化交易大行其道，成为市场“主流”交易模式，那肯定弊大于利。最简单的，量化交易只重短线和差价，对监管层倡导的价值投资、中长期投资，无疑是逆向而行的，其负面作用已被实际走势所证明。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，

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