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A股9月05日 顺周期概念股或仍将反复活跃
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朋友们早上好,时间是9月05日星期二。上个交易日,三大股指大幅高开,此后房地产及家居产业链、煤炭、有色、钢铁等顺周期板块拉升带动沪深主板迅速扩大涨幅至1%以上。午后华为产业链以及半导体等科技方向先后发力,推动股指高位强势震荡,沪深主板指数双双收涨超1%。沪深两市周二成交额8849亿,较上周五放量1396亿。1)家居装饰板块在上周五大涨基础上继续向上发力,我乐家居6连板,梦天家居、中装建设2连板,顶固集创、坚朗五金等多股纷纷涨停。根据“2023消费提振年”总体安排,商务部于2023年9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。
房地产板块有所分化,中迪投资7天5板2连板,新大正6天3板,世联行、我爱我家、三湘印象等多股涨停,但板块总体高开低走,午后天房发展逼近跌停。消息面上,上海、北京也官宣执行“认房不认贷”政策,上海“认房不认贷”执行首日,有楼盘访客量增近4倍;北京多楼盘连夜涨价。3)煤炭、有色、钢铁、石油、化工等一系列顺周期板块延续强势,煤炭板块云煤能源2连板,有色板块北方铜业、吉翔股份、安宁股份、化工板块鲁西化工、阳煤化工等多股涨停。海外三大动力煤指数从7月底以来持续上涨,欧洲ARA大涨18%、南非理查德大涨26%、澳洲纽卡高卡煤32%;在减产预期的推动下,布伦特原油价格一度涨至88.90美元,wtI原油价格则一度触及去年11月以来的最高盘中水平。
4)华为产业链炒作进一步扩散,手机外,汽车、鸿蒙、算力、信创等细分均获得资金挖掘走出补涨行情,捷荣技术4连板,华映科技3天2板,拓维信息走出4天2板,常山北明涨停,世纪鼎利、软通动力、中富电路等多股涨超10%。根据相关媒体报道,华为已经将mate60pro加单至1500万到1700万台。
盘面上而言,顺周期板块延续强势,家居、油气、有色、钢铁、煤炭等板块再度涨幅居前。随着近期对于地产行业的政策端利好接踵而至,市场预计房地产市场在后续至少会有一轮“脉冲式”回暖。由于地产产业链上下游涵盖了家电\/家居等传统周期以及上游资源品板块,因此市场对于地产链的预期炒作很快传导至了整个顺周期板块。因此可以看到顺周概念股上涨的过程中,不乏一些权重蓝筹的身影,部分中长线资金已经尝试回补。此外我乐家居的6连板成功向上打开了当市场高度,因此权重成功搭台,高标持续冲高的背景下,预计顺周期概念股仍将在后续 的盘面中反复活跃。因此在后续个股选择方向,可重点留意那些半年报业绩较佳并且刚刚放量启动的低位股。
截至9月4日,上交所融资余额报7791.06亿元,较前一交易日增加23.42亿元;深交所融资余额报6969.98亿元,较前一交易日增加14.8亿元;两市合计.04亿元,较前一交易日增加38.22亿元。
上交易日指数收红,且量能为8849亿,较之上周五增量1395亿,增幅达18.72%,为何这样?一方面是大型标态(如贵州茅台,中国平安等)另一方面是自8月7号以来,第一次流入是8月24号32.33亿,上交易日是第二次流入68.84亿。那周二怎么办了?
如果北向继续流入,大型继续强势表态,那么指数要过关的节奏,但是套牢盘卖压也要尊重一下,否则周二继续是冲高回落局。超预期的走法就是“题材持续,打造赚钱效应势”从而迂回过关。
上交易日沪深股指收复20日均线,两市合计成交8849亿元环比增加;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线之上,60分钟mAcd指标均呈现金叉状态;从形态来看,沪深股指不仅再次收出连阳,且留下一个未补跳空缺口,深成指距离上周一高点也仅有1%差距,而创业板指虽涨幅最低,但仍收复了60小时均线,这也标志着各股指转强,唯一略显不足的地方仍然是量能,以当前的量能水平是不足以去解放上证指数3200点附近的套牢盘的,而且这个位置也不会一蹴而就,强行上攻对主力资金来说太费钱也没必要,大概率后续仍然是一个震荡化解套牢盘抛压的过程。综合来看,在消息面配合下,市场信心快速恢复,北上资金也重回净买入,预计各指数将收复上周一 K线实体。
此外,科技股方向也于上交易日午后迎来资金回流。较为明显的便是华为产业链,10余只相关概念股收盘涨停。科技股由于其自身题材相象度,往往具有较佳的弹性,因此人气更高的科技方向多被视为资金进攻性的选择。站在这一角度而言。只要科技股方向没有集体退潮,仍有望吸引更多的增量资金入场。芯片板块也于上交易日尾盘遭遇抢筹,中芯国际更是在尾盘大幅拉升,对于科技股的
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