第580章 不怕行情好就怕热点多，眼花缭乱怎么选（2 / 2）

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外近日，人形机器人标准化工作组正式成立，东吴证券研报看好2030年特斯拉人形机器人新增需求达100万台。

拓普集团发布的有关机器人项目的指引数据大超市场预期，不过机器人在上半年已经经历过一波大炒，随着板块整体已经回踩到此前行情启动点附近，本身就具备较强的技术性修复需求，加上产业链层面对该数据总体解读偏乐观，再者该数据也难以被证伪，因此能够走出如此高强度的爆发也在情理之中。

点评：一方面，需要重点关注特斯拉等头部企业的人形机器人的研发、生产及应用情况；另一方面，上游核心部件环节有望受益于商业化应用和行业空间扩大。后续可重点留意以下方向：1）格局较好的空心杯电机环节；2）价值量占比较高的减速器、伺服电机、无框力矩电机等环节；3）壁垒较高的力矩传感器、驱动器、编码器等环节。

汽车产业链周二亦迎来爆发，星源卓镁、众泰汽车、浙江世宝、模塑科技等二十多家个股涨停或涨超10%。乘联会数据显示，8月狭义乘用车零售销量预计185万辆，环比4.7%，同比下滑1.3%，其中新能源零售70万辆左右，环比增长9.2%，同比增长31.5%，渗透率约37.8%。乘联会指出，8月初局部暴雨后受损车辆基数相对较小，对整体车市带来的影响有限。另外8月终端仍延续此前促销力度，主流厂商开展新一轮降价促销，对车市支撑力度保持稳定。在“818购车节“及月底成都车展的共同拉动下，8月车市热度不减。此外比亚迪发布的中报显示，上半年公司实现净利润同比增长超200%。

汽车板块与机器人走势联动性较强，一方面不少个股同时具备这两个概念，加上汽车产业链本身有特斯拉的多款新车将要上线量产，马斯克近期也不断站台其智能驾驶产品，国内多地智能驾驶进程也不断传来积极信号，因此汽车产业链的走强也并非纯粹的题材炒作，而是在业绩上存在实实在在的预期。

数据要素和算力无疑仍是AI方向的强点所在，先进数通、生意宝、国联股份、中贝通信、润建股份涨停，浩瀚深度、深圳瑞捷触及20cm涨停。财\/政\/部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》奠定基础，随后上海、北京、贵州、湖北等地出台的政策文件都明确未来将建成千亿级规模数据要素市场目标。数据要素是发展数字经济的动力引擎，海量的各类行业数据是载体，而算力基础设施则是底层的不可或缺的硬件。而对于板块的时间节点而言，后续还面临数据的估值定价、流通规则的完善，都将成为该板块后续预期能否发酵需要特别重视的要点。

相比金融股，房地产板块近期的抗击打能力可谓突出，中迪投资、珠江股份3连板，金科股份、新大正2连板，深物业A涨停。随着证\/监\/会等多部门对上市房企再融资解绑后，房地产行业再度迎来组合式利好，包括多家银行宣布已经做好存量房贷利率调整预案，而交通银行计划明日召开存量房贷利率调整的项目启动会。可见一系列利好因素的叠加，使得房地产板块不断得到资金的盘中关照，在一些潜在大利好还未正式落地之前，资金对该板块的博弈仍将继续，但高潮后不宜盲目追高仍是不变真理。

就周二而言市场的反弹风格明显更偏向于科技与成长。不过需要注意的是，周二科技股全面爆发，本质上而言仍属于跌深反弹，因此后续对于量能的大小仍是后续关注的核心，相关板块的成交额能够维持温和递增的态势，那么本轮科技股的反弹或有望延续，相反等到成交量某一天骤降后，则可能是这波反弹的潜在拐点。

综合来看，指数在上交易日高开低走留下放量长阴后，市场冷静下来后重新审视这一系列利好对市场的的积极作用，指数周二出现对照2001年11月16日降税后的路径展开修复的苗头。周二市场基本将除去金融的其他几乎所有人气板块均轮动了个遍。不过平心而论，在目前如此大的市值体量下，政策给予组合式实质性支持后，虽然后市无需过度悲观，但在实体经济预期仍未扭转前仍需降低预期，整体市场轮动态势仍将延续。基于Ipo降速以及未来减持新政下，流动性确定性改善下市场盘中局部赚钱效应提升仍然可期。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.30