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A股8月10日前瞻 市场热度持续退潮,两市超3700只个股下跌
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个股方面,市场热度持续退潮,两市超3700只个股下跌,成交额萎缩至7366亿。弱市“炒小炒差炒新”迹象明显,周三上市新股集体暴涨,N盟固利盘中一度涨超36倍,此外科源制药、国科恒泰等近端次新也走势强劲。板块方面,券商板块积极尝试自救反包,红塔证券一度涨停,首创证券一度涨近7%,但无奈成交量不济,午后回落。叠加了信创与金融的金融科技板块有出色表现,恒银科技成功晋级4连板,也成为近一周以来首只突破3板高度的个股,其余新晨科技、天利科技20cm涨停,消息面上,宇信科技发布公告,中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目,项目整体预估采购金额为65亿,大行大规模通用基础设施招标验证金融信创进程加速。
周三市场核心关注点聚焦于次新股之中。周三上市的三只新股N盟固利、N威力、N碧兴均在盘中大涨并触发二次临停。其中N盟固利盘中最高涨近37倍,截至收盘涨幅同样高达1742%,创年内上市新股最大涨幅。
事实上,次新市场的火热,恰恰印证了盘面整体做多环境的羸弱。周三两市成交金额再度萎缩,并再度跌破7500亿。而前期的几大热点,券商、地产、AI(科技)等板块均陷入整理,其中券商板块虽然依旧保持着相对的强势,但昨日出现转弱疑虑的高标周三的修复力道相对较弱,并且券商板块指数小幅跌破5日均线,一旦后续无法快速放量上涨,在失望情绪下不排除券商板块的补跌风险。而AI部分核心概念股的周三再遭资金的无情抛售。其中工业富联以近50 亿的成交额跌超7%,中际旭创、中科曙光、人民网等个股同样跌超5%,在经历了周三的集体下跌后,相关个股再度面临着向下破位的风险。
故正是在当前较为羸弱的市场环境,短线资金自然更偏好于进行纯粹的筹码博弈,这才是造就了周三次新股的疯狂。可以预见的是,如果后续市场依旧延续缩量整理,那么对于次新股的剧烈博弈大概率仍会在后续的盘面中上演。
技术上看,主板全天呈现震荡格局,日线上重心再度下移走出四连阴格局,好在成交量继续呈现低迷格局,说明市场观望情绪浓厚。而且macd指标也有死叉迹象,关注后续指标的修复情况。创业板指虽结束连阴格局但并未有效突破5日均线,而且成交量也不足,短期注意13日均线的支撑情况。上证50也并未显着扭转震荡格局,好在下方存在多条均线的支撑。沪深300收录十字星形态,上有压力下有支撑下短期震荡节奏或将延续。
心里预期上看,国际上m联储9月份是否加息,各界人士发出了不同的声音,这也是一个不确定性的预期。而cpI和ppI再度双降,引发了对国内经济走好的担忧,这也是股市上涨之基。再加上市场的持股信心仍然不够,特别是呵护市场的举措和力度不够强大,所以也出现了推个t加0咋就这么难消息。
周三跌幅靠前的是近几天活跃的AI相关板块的:知识付费、云游戏、农业等板块,最近的市场就是风扇行情,第一天上涨,第二天可能就是跌幅靠前,这种行情神仙也不好操作。能做的就是改变策略,适应环境。先选择看好的个股(围绕主线),回踩2-3天买进,拉升中阳线卖出,回踩后2-3天后继续买进,用最笨的办法渡过这艰难的时刻。
医疗股有反弹,反\/腐对医疗股具体个股影响大小难以量化,主要是不了解公司的风控情况,一般来说,越是国际化的大公司,风控越是严格,风险越小。虽然医药股总体还会受到反\/腐影响,不排除后续会有个别医药上市公司董事长被抓,当前难言立即反转。但医疗股是个大板块,反\/腐对各个细分领域影响并不相同,故而定量虽难,定性却易,有些细分领域的反弹已经开始了 。
普遍认为,高值医疗器械、处方药药企受到反\/腐影响会比较大,因为反\/腐查的主要是公立医院供给端。而另外一些,比如otc非处方药(走连锁药店渠道)、医疗服务机构(私营医院)、cRo等影响较小。因为这些领域完全商业行为主导,没有反\/腐这一说。当然,服务机构比如基因测序在医院供应链中介入较深,需要特别关注。
所以,投资人可以考虑投资反\/腐影响较小的医疗股,包括牙科、眼科等私立医院,也包括cRo这类企业,cRo处于制药企业的上游。并且由于反\/腐,未来制药公司势必然加大研发投入,而这又让cxo企业受益。
从药明康德的财报看,药明康德m国业务增长速度远远快于国内,随着国内“返璞归真”,销售费用转变为研发费用,药明康德中国区必然因此受益。
医疗反\/腐对标的是10多年前的白酒塑化剂、白酒禁酒令等,医疗股
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