第475章 吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散（1 / 3）

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A股8月08日前瞻 吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散

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周一行情两大空头，一是受医药反腐影响的医药医疗方向在趋势下跌的情况下出现大跌，二是近期资金比较活跃的房地产方向出现比较强的大阴线反包资金行为。而另一方面，值得关注的是，近期另一条主线之一券商行业虽然低开，但截止尾盘已经成功将跌幅收复。技术心理分析的角度来看，这是有利于支撑市场情绪的。

吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散。上周不论是权重（上证、沪深300）还是宽基均出现了高位震荡，部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。并未结束，单边拉升转向热点扩散：1）在6月末，宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分，股票指数底部也已基本探明；2）经济状态环比企稳与决策层的积极表态（承诺扩大内需和提振信心，活跃资本市场），投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进；3)指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低，这需要更强有力的改革与举措。但是这并不妨碍在当下股票作为“资产属性”与交投的改善，意味着投资机会与交易热点将频现。因此，前期地产和非银强势板块的波动并不意味着此番行情结束，反之热点将扩散。

A股仍然处于q3阶段行情的做多时间。第一，与1月末指数空间“锚”对比，当前全A\/上证\/沪深300仍有一定交易空间；第二，短期影响A股的β变量偏正面，积极因素在于，7月美国非农连续第二个月低于预期、7月国内ppI同比或迎来U底拐点，潜在压力点在于，本周迎来大额个股Ipo，但考虑近期政策主动对冲，对市场“抽水”影响或低于过往。配置角度，中期维持战略看多电子，尤其是在美国硬着陆风险缓和下、与全球库存周期见底相关度更高的电子细分领域（消电\/面板\/元件）；长期新增战略看多医药（投融资周期反转+筹码压力缓和+调整时空充分）。

上周五盘后消息：郑州楼市新政24小时，二手房源挂牌量激增，多名业主降价甩卖；周末又出现了香港新楼盘七折销售的消息。对于近期逐渐回暖的房地产板块有一定影响，也对相关板块产生扰动，权重因素带动市场周一轻微走弱。就周一的盘面来说，虽有调整，但还是有理有节的状态，调整幅度不大。开盘走弱后迅速企稳，股指蓄势充分后尾市上行。盘面语言就是“跌不动”。

管理层对资本市场表达了支持态度，市场有政策有资金，信心也在恢复。股指自七月下旬上涨以来，已经涨了两周，需要消化一下。近几个交易日持续高位震荡，上攻回落，下跌修复，判断为洗盘的概率居大。大盘没有系统性风险，中长线走强的趋势不改。

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