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A股8月07日前瞻行情将起。市场高低切换
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大金融:市场最强方向,周五市场成交了亿,早盘券商崛起后回落,下午再度崛起后又再次回落,手里有先手的还好一点,没有先手,喜欢追风口的,基本就是来回被收割。大金融适合分歧低吸,不宜追高。
龙头太平洋高位维持盘整走势,其周期就会延续,关注震荡后其走二波行情,前面说了Gc定调要活跃资本市场,提振投资者信息,受益方向:低估值头部券商、互联网财富管理平台、领先金融资讯服务商、软件服务商等。弹性最大的20cm方向:银之杰\/天晟新材(参股券商)、威士顿(次新)通过盘面大家可以看到,比较亮眼的是次新属性和小市值,
地产产业链:各地产利好频出,高标方面,金科和荣盛调整,资金开始高低切。板块炒作分为几个阶段:板块第一阶段:炒作低价系:7月17日,荣盛发展涨停,休整一天后连续3连板涨停,当7月24日荣盛发展断板,市场空间压缩到二板。与此同时金科股份小平台突破连板,次日锦和商管一字连板助攻金科股份加速三板,最终四连板,此阶段炒作低价、超跌,低价小盘受欢迎。
第二阶段:炒作物管系,当金科股份在7月27日断板当天,锦和商管四板成为新的空间板,国创高新早盘连板。次日锦和商管早盘高开被砸,与此同时国创高新高开强势高开快速晋级3板,成为金科股份的补涨。此阶段炒作物业管理、房产中介。国创高新周五大跌也是因为董秘回复房产中介被剥离上市公司。产板块内部,风格发生了变化,板块纯投机走完,开始转向逻辑炒作,城投+政府化债算是实质受益的方向。
第三阶段: 炒作城投系,事情发展到8月2日,市场空间再度压缩到二板。地产主线出现炸板潮,云南城投一身孤勇,即使面对那么残酷的气氛,坚定相信主线的力量,星星之火可以燎原。结果云南城投顽强的晋级三板。8月4日,云南城投晋级4板被砸,京投发展连板成为补涨,此阶段炒作城投系,炒作的是清一色的地方国资地产,逻辑是城投是政府债化解的重要。另外:新城镇化\/城中村改造,还有一个很重要的就是养老服务设施和体育设施建设,从而基础设施大增量。
cpo:前两周,整个AI为首的大科技,与券商为首的顺周期板块是形成典型跷跷板效应的,反而周五券商拉升时cpo没有明显走弱,而是联动上行。特别是太平洋炸板后,cpo进一步上行,短线来看,cpo有超跌反弹,开启一波像样反抽的预期。cpo需重点关注的个股:中际旭创、剑桥科技、华工科技。最后再提醒下:金融权重,周五冲高回落,若周末晚间无重大政策落实,那周一估计会先回踩,预计是周三左右才能再去博弈。
近期m国财政部提高长债发行规模和惠誉下调m国评级引发全球资本市场波动,但我们认为海外因素对A股影响有限。在7月重要部门会议定调后,国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力,近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放,且人民币汇率已转为双向波动,外资增配A股的趋势仍在。重要部门会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹,往后国内政策催化有望持续落地,A股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复,反弹行情有望在波折中延续。
q2的宏观数据整体偏弱,不过近期能够明显看到,经济走弱有所放慢,pmI连续两个月小回升,7月下旬以来花旗中国经济意外指数有所企稳,6月以来南华工业品价格指数也开始反弹。我们认为这些变化如果持续,并和政策变化形成共振,则上涨大概率至少是季度级别的,如果幅度和力度上更强一些,则有望成为库存周期见底的证明之一,上涨的时间可能会更久。对于上涨空间,我们认为,即使是存量资金,指数的空间也是不小的。A股历史上增量资金偏少的情况下,指数在估值底部区域可以有20%-30%左右的腾挪空间。去年10月底以来万得全A涨幅只有11.72%,存量资金往上可以腾挪的空间还很高。
重要会议后顺周期板块如期上涨,带动市场情绪快速修复。7月24日重要会议召开,资本市场信心得到显着提振。截至8月4日,上证综指累计涨幅达3.8%,其中在会议中表述超预期的券商、地产板块均取得超10%的累计涨幅,其余低位顺周期行业如钢铁、建筑装饰和建筑材料涨幅均靠前。随着市场整体中枢上移,越来越多的投资者开始关注市场是否已经进入全面牛市。我们将上证指数年化涨幅向上突破超过20%作为技术性牛市确认的标志,2012年以来,市场共四次达到技术性牛市标准。复盘过去4轮牛市行情,宽基指数涨幅突破20%往往需要以下多个条件的共振:1.国内经济向上周期得到验证;2.货币政策持续宽松;3.国内经济体制改革政策取得突破;4
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关于赌石之财色无双:人无横财不富,马无夜草不肥。快递送来价值连城的龙石种帝王绿貔貅手把件,银行短信通知到账两个亿。但叶青丝毫没有天降横财的兴奋,因为这是师父在求救。为了报仇,他义无反顾闯进了赌石之都,因为赌石而产生的恩仇,需要靠赌石来了结。但赌石从来都是一刀天堂,一刀地狱。石头不骗人,骗人的都是人。在赌石的圈子中人心如鬼域。但是,每一块石头都藏着人与人的勾心斗角,血泪恩仇。
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