第457章 短期可重点关注确定性较强的成长板块，如TMT（2 / 3）

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的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长。

点评：该联盟旨在通过提升\/open U\/niversal \/Scene\/ descri\/ption\/的发展来推动3d生态系统标准化，进一步强化3d工具和数据的互动和操作性，该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组合和模拟大规模的3d项目，并建立一个不断扩大的3d启用产品和服务的范围。openUSd是visionoS和\/Reality\/ \/poser \/pro的基本技术，天风证券认为AoUSd的成立有望加速3d内容创作和空间计算应用构建，Vision pro作为新一代空间计算平台，产品应用潜力和销量有望超预期。丝路视觉，杰普特等。

4.据悉，自7月以来，NANd上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始dRAm价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。此外，chatGpt生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能dRAm即高带宽内存（hbm）的需求。

点评：：三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动hbm产线的扩张，计划使hbm生产线目前的产能增加一倍以上。中银证券研报称，从价格、库存、供给、需求四部分来看，存储周期底部已至，同时考虑存储芯片的本土化替代进程加速、AI服务器带来的增量需求，存储行业将有望迎来快速发展。兆易创新，东芯股份等。

5.华为于近日成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“AI算力平台先遣组”由华为董事、质量流程It部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。

点评：到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。长城证券分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强cpU、GpU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。拓维信息，浪潮信息等。

6.Amd发布二季度财报，预计三季度营收54亿美元至60亿美元，分析师预期58.4亿美元；预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长；预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。Amd美股盘后一度涨超6%。

点评：AI超级计算中心是AI计算能力的基础设施，其中服务器是AI计算涉及通用cpU和GpU、FpGA等不同架构的AI芯片的关键载体。从LLm模型的训练到AIGc应用的运行，都需要高性能计算中心作为基础设施，预估单个大型AIGc的训练和运行，相关基础设施投资应在数百亿元左右。因此AIGc行业对数据中心行业带来了巨大的发展和增长机会。通富微电，中电港等。

7.据报道，8月1日，广州市发布了关于公开征求《广州市新型智慧城市建设规划（征求意见稿）》意见的公告。意见稿提出，以高标准建设国际一流智慧城市为总体目标，将广州打造成为全球数据要素市场核心枢纽、全国超大城市韧性智治标杆、湾区全龄友好温馨人民城市、全球先进科技创新策源高地。

点评：我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，是未来十年极具成长潜力的投资赛道，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。广州打造全球数据要素市场核心枢纽背景下，广州本地相关领域公司望迎来发展机遇。兆讯传媒，佳华科技等。

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