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A股8月01日目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托
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下面再来看看题材和个股:1、水利\/污水处理:这是城中村改造的必要配套措施,同时还叠加了目前多地遭遇暴雨洪水的逻辑,尤其是帝都暴雨的消息还在发酵。
2、大消费(汽车\/消费电子):晚间最新消息:1)汽车产业链-国\/家发改委:针对汽车消费细分市场 将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策(海马汽车、信音电子等)。2)消费电子-工信部:继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置,更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革,着力推动消费电子产业高质量发展。
3.当前随着电子产品出货量环比回升,消费电子行业逐渐走出行业低谷。进入二季度以来,国内手机出货量出现边际回暖,消费电子行业或将进入被动去库存阶段,后市有望在三季度迎来需求拐点。其次下半年也将迎来电子产品发布和下达订单的高峰期,消费电子行业有望迎来传统旺季行业需求有所增加,行业或将在下半年出现新一轮的向上周期。再加上头戴VR的出现也将给行业带来新的硬件需求,未来行业增量空间广阔。由此可见我们应该持续关注消费电子行业的未来发展动态。
8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发,助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势,叠加宏观经济预期回暖,提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场,结束A股磨底,市场震荡向上。
受益于国内政策预期扭转,改善此前悲观预期的“低位资产领域”:非银在活跃资本市场预期下或将具有弹性和持续性(保险、券商),房地产政策正在调整,城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等,同时关注。在政策利好的驱动下,提振投资者情绪,市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量,即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。
综合分析:目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托;从提取pb-RoE、股债风险溢价、沪深300、中证500、中证1000、国证2000等数据上看,A股处于中长期中低位,性价比较高;从资金面的角度,EtF申赎资金叠加银行降息都为A股带来潜在的资金参与。,上交易日公布的7月份制造业pmI为49.3%,回升了0.3个百分点,预计下半年制造业pmI有望重新回到扩张区间,超过50%荣枯分水岭,随着一揽子稳经济政策逐步落地,我国经济复苏势头有望加快,建议做价值投资,选择好行业、好公司和好价格。
禾信仪器(\/非\/荐\/股\/): 是国内少数全面掌握质谱核心技术的企业之一,自成立以来坚持正向研发,本土化服务优势明显;
000722湖南发展(\/非\/荐\/股\/): 去年一度11天10板成为水利方向的大妖股,而且湖南发展还叠加了供销社概念,上交易日盘后也出了利好,看看是否有资金盯上,绿盘低吸为主,能回踩5日线最佳,高开不追。
聚光科技(\/非\/荐\/股\/): 基于质谱、光谱、色谱等高精密检测分析技术和各种进样技术,与半导体领域内各主流单位合作,为精密检测分析提供相关支撑。
国芳集团(\/非\/荐\/股\/): 大消费方向,甘肃省内最大的连锁零售企业。(连续带领板块走强)。驱动力,重要部门会议:发挥消费拉动经济增长的基础性作用。商业百货,国芳集团继续弱转强,实体4连板,打出了很好的强度。国创高新和国芳集团都是4连板,周二会进行互卡。他们两个同时也是市场上的最高标,应该有比较血腥的争夺。
信音电子(\/非\/荐\/股\/): 超跌次新+消费电子+连接器+汽车+专攻消费电子及汽车连接器,拥有5800套冲塑模数据库,覆盖惠普联想华硕宏基鸿海,回踩5日线低吸(22.5元附近)。
002377国创高新(\/非\/荐\/股\/): 炒作房地产方向,公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。一字板涨停加速了,云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。驱动力:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。
002438江苏神通(\/非\/荐\/股\/): 为核电阀门主要供应商,随着核电项目审批、建造进度持续推进,业绩将逐步确认;
建研设计(\/非\/荐\/股\/): 次新+AI设计+新型城镇化+水利,实际控制人为安徽省国\/资\/委,具有国资背景,回踩低吸为主,10日线最佳。
000572海马汽车(\/非\/荐\/股\/): 炒作汽车方向,该公司主
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