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A股7月31日 指数明显上涨后虽不排除行情可能短期仍有反复
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朋友们早上好,时间是7月31日星期一。上个交易日,三大指数小幅低开,券商为首的大金融板块主导指数行情,房地产、汽车跟进拉升,三大股指均大涨超1.5%,上证50指数盘中一度涨超3%。沪深两市成交额9483亿,较上个交易日放量1683亿。1)大金融板块迎来全面爆发,证券、金融科技方向领涨,太平洋4天3板,中国银河、中信证券、财富趋势、东吴证券、指南针等二十余家成分股涨停。广发证券表示,当前证券板块估值处于低位,交易环境和监管环境有利于其估值修复。
2)房地产板块近期人气高涨,荣盛发展10天7板,国创高新3连板,城建发展4天2板,中迪投资、冠城大通等多股涨停。近日,住建部召开企业座谈会,要求继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求。3)汽车产业链强势依旧,小鹏供应商和智能驾驶方向领涨,海马汽车2连板,赛力斯、模塑科技、金固股份涨停,鹏翎股份等多股涨超10%。中信证券指出,高阶智能驾驶的场景正在从高速逐渐切换至城市,自动驾驶行业将从配置竞赛逐渐过渡至需求引领,高阶智驾配置选配率有望提升。4)大消费板块反复活跃,零售、纺织服装领涨,零售股\/中\/央\/商场11天7板,国芳集团3连板并走出7天4板,纺织服装板块红蜻蜓、金发拉比等涨停。从当前位置来看,估值方面,当前消费行业估值分位数有所回落,部分消费子行业如食品加工、物流、家居等已处于估值历史底部。
上周五,市场在券商板块的带动下呈现量价齐升的走势,同时也带动市场情绪全面回暖。那么本周的反弹走势能否延续,重点先行关注两大方向:
最为重点的仍是本周的成交额。指数想要持续性的走强,后续市场额量能至少应该保持在9000亿之上,最好的量能能够呈现出温和递增的态势,届时在增量资金不断的进场驰援的背景下,本轮行情或将更为值得期待。
其二便是市场能否呈现出良性的轮动,如果只是券商独立涨,抽干盘面的走势,那行情依旧不健康。因此除了大金融方向地产、汽车、消费等经济复苏逻辑的方向仍应在本周的盘面中反复活跃。
回到板块角度来看,首先来看关注周末的消息面上,证\/监\/会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。当然在周五券商股飙涨的背景下,这样的利好预期或已被提前打满,预计周一的盘中券商股内部或将经历一定的震荡与波动。但资金的角度来分析大规模发动券商的目的应该是带动场外增量,活跃市场,提高风险偏好,站在这一背景角度来看,券商股“一日游”行情的概率相对较低。根据以往的经验来看,每当券商股发动一波行情时,证券指数一般是不会跌破五日均线。大多呈现一波到顶的强趋势玩法,所以这也是判断后续券商板块能否延续的重要标准。
地产方向再传利好,周末召开了《在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议》。北京、深圳、广州、吉林等一些地方提了些地产政策。
另外,消费刺激政策也或将出炉,国\/新\/办定于7月31日下午3时举行新\/闻发布会,介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。7月30日下午,发\/改\/委召开2023年上半年发展改革形势通报会,会议强调,加大宏观政策调控力度,精准有力实施宏观调控,强化宏观政策统筹协调和预言储备,扎实做好预期引导。促消费扩投资,促进大宗消费稳步恢复和扩大,推动服务消费保持较快增长。
地产链作为上周先行启动的主线方向,虽然板块整体经历了小幅分歧,但整体仍是震荡向上的健康态势。后续依旧仍可以板块中的一些高位人气股作为短线锚定,当荣盛发展,金科股份,锦和商管等这些高标代表依旧能向上开拓市场空间时。那么本轮地产行情大概率有望延续,应对上依旧可寻找内部的补涨机会。
最后关注汽车方向,作为兼具消费以及成长属性的板块,汽车链仍有望在本周中延续反弹。不过截至上周来看板块内部的个股较为分散,后续可重点留意整车方向部分个股。
上周五沪深股指均收复5日、10日均线,两市合计成交9483亿元环比增加;60分钟图显示,各股指均收于5小时、60小时均线之上,60分钟mAcd指标均保持金叉状态;从形态来看,市场一周内收出两根中阳,确定了中线政策底信号,最强的沪指已收复所有均线,且率先突破6月高点,深成指和创业板指日线mAcd指标也出现金叉,由于各股指全面收复60日均线,上证指数已经突破6月16日盘中高点3276点,有箭在弦上、蓄势待发的信号。但能否如愿,还需要政策面的有效配合,因此周末政策动
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