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A股7月24日 AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线
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朋友们晚上好,时间是7月24日星期一。周一共24股涨停,连板股总数4只,17股封板未遂,封板率为58%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股方面,摘帽的亚联发展7天4板,大消费板块麦趣尔2板、大连友谊3天2板,农业+医药的万方发展2板,地产股金科股份2板,股权转让的广西广电2板,存储芯片+机器人的亚威股份3天2板。周一收涨个股2390只,收跌个股2430只。
截至收盘,沪指跌0.11%,深成指跌0.58%,创业板指跌0.75%。北向资金全天净卖出51.43亿元,其中沪股通净卖出6.59亿元,深股通净卖出44.83亿元。沪深股通周一大幅净卖出,科大讯飞净买入居首,比亚迪净卖出居首。板块主力资金方面,仅4个板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IF期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面,赛维时代获机构买入1.31亿,亚联发展获机构买入超5000万,荣盛发展遭机构卖出超7000万。
沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面,科大讯飞净买入居首,恒瑞医药、贵州茅台净买入分居二、三位。卖出方面,两大动力电池龙头比亚迪和宁德时代净卖出分居前两位,山西汾酒、立讯精密、招商银行等也均遭北向资金净卖出。
周一龙虎榜机构活跃度一般。买入方面,电商概念股赛维时代获机构买入1.31亿;智能驾驶概念股星源卓镁获机构买入超7000万;盘中上演“准地天板”的亚联发展获机构买入超5000万;汽车零部件概念股岱美股份获机构买入超6000万。卖出方面,地产股荣盛发展遭机构卖出超7000万;智能驾驶概念股兴民智通遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度一般。算力概念股鸿博股份获两家一线游资席位买入超亿元,另一只算力概念股云赛智联获一家一线游资席位买入近6000万。
大盘全天冲高回落,三大指数均小幅下跌,沪指相对偏强。沪深两市周一成交额6589亿,较上个交易日缩量521亿,成交金额跌破7000亿,为年内第二低单日成交金额。盘面上,AI概念股展开反弹,算力方向领涨,鸿博股份、云赛智联涨停,浪潮信息一度涨停。医药股盘中活跃,创新药方向领涨,景峰医药涨停,三生国健、百利天恒涨超5%。房地产、基建板块冲高回落,山水比德20cm涨停,金科股份、柯利达涨停。下跌方面,减速器概念股继续调整,中马传动、南方精工跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。板块方面,算力、cpo、创新药等板块涨幅居前,农业、养殖、小金属等板块跌幅居前。
个股方面,上周五8只连板股无一晋级,其中国光连锁、星光股份甚至触及跌停,当前市场连板高度被压缩至2板,追涨意愿薄弱。板块方面,房地产与基建板块受城中村改造政策刺激,上演了高开低走再拉升的过山车走势,反映出当前资金缺乏持续做多信心,专注于盘中博弈;低价个股持续走强,周一4只连板股中,万方发展、金科股份、广西广电不足10元\/股,此外叠加了摘帽概念的低价股亚联发展7天4板,目前纯粹的筹码博弈反而更容易吸引到短线资金。
算力概念股早盘展开一波像样反弹,云赛智联、鸿博股份、竞业达涨停,曙光数创大涨超10%,浪潮信息盘中一度封板。近日,2023中国算力大会、第二届“西\/部数谷”算力产业大会新闻发布会在北京举行。会上,工信部、宁夏回族自治区人民政府宣布,2023中国算力(基础设施)大会将于8月18日至19日在宁夏银川举行。
点评:AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线,短期逐步进入到去伪存真印证阶段,同时建议积极把握二季度绩优个股。推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向: AI和数字经济仍为强主线,未来需要紧抓核心受益标的:Ict设备、光模块\/光芯片、pcb、Idc\/液冷散热、Gpt应用、电信运营商(数字经济+工业互联网)等相关公司都有望迎来新机遇。
但从市场的角度来看,周一算力硬件方向,在经历了上周的风险集中释放后,AI方向迎来短线的修复反抽也在情理之中。但从周一市场延续缩量整理来看,AI方向的反弹力道依旧偏弱,也未能与指数形成共振。另一方面,像鸿博股份、浪潮信息这样的人气标的,前期均存在着大量的套牢卖压有待化解,在后续没有出现明显增量资金的入场的背景下,算力方向的反弹想要走出延续性或存难度。
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