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A股7月21日行情发生了较大的变化,主要有这几点跟你们聊一聊
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热点还是比较散乱的,先说AI好了,上游的cpo昨天扛不住,基金砸盘跑路之后已经宣告进入下降通道,周五的跌幅收窄也仅此而已。信息存储这块周五倒是超预期反弹,作为近期的两个小主线,完全甩开了汽车重新证明自己,汽车板块这种持续撤退幅度也是不堪大用只能是继续摇头,就像机器人板块何至于此大势已去。AI下游又是剧烈分化,传媒里的几个前排譬如南方传媒(非荐股)譬如幸福蓝海(非荐股)这就是霸王硬上弓,但整体的强度依然有限,而游戏软件继续不怎么样。而商业零售消费板块呢,我昨天说了先别想太多,作为当前的过渡板块没问题的,这种过渡板块往往会在弱势阶段呈现出很强的持续爆发力,但注意还是要尽量参与前排少数几个。至于医药,祝大家周末愉快吧。
人工智能行业仍处于起步期,应用的快速迭代进步,当前各地也已陆续颁布发展人工智能相关的产业的行动方案,政策端对发展人工智能的大力支持提升了行业的成长确定性。从产业链来看,人工智能行业上下游产业丰富,市场需求持续开拓,人工智能的市场规模将有很大的发展空间,行业继续保持高增长态势。而chatGpt横空出世,引发科技企业大模型竞赛,全球算力需求呈指数级增加,带动国内AI市场快速增长,行业后市保持景气。
其实进入到7月份,市场的风格已经发生了一定的切换迹象。随着半年报的公布,一些业绩比较差的AI的股票已经开始大跌,有的AI的股票已经相对于高点下跌了30%以上,甚至有的已经被腰斩,这也说明了现在题材股概念股的炒作已经接近尾声,而半年报的披露相当于揭开了一些题材股概念股的遮羞布,业绩太差支撑不了高市值。另一方面,业绩超预期的像白酒、新能源汽车等优质龙头股出现了资金入场布局的迹象,出现了从低位反弹的走势,虽然指数上最近还是以震荡横盘为主,但是我们看到很多优质的股票其实已经走出了从低位回升的态势,有的反弹力度已经达到了20%~30%。下半年市场风格可能会逐步的切换到业绩上,从前期炒概念转向炒业绩,业绩好的公司在下半年的表现是值得期待的。所以在当下大家一定要保持信心,保持耐心。
技术上看,指数全天一波三折,早盘冲高回落后午后探底回升,板块波动也是此起彼伏。分时上,主板黄白两线纠结前行,市场赚钱效应一般。日线级别上承压5日线后明显走低,不过重心下移的斜率明显降低,说明有资金在做抵抗性动作。周线级别上重心下移跌漏5周均线,整体状态并不理想,所以接下来还是要注意前期阶段低点3144附近的市场情绪反馈。创业板指也是同样的状态,受阻5日线后明显回落,周线中也是临近前期阶段低点,这个位置也面临方向选择的问题。
板块1、大消费: 这两天市场反复吃面,唯独大消费方向走的很稳!
消息面上,民营经济迎多重利好!国家发\/展\/改革\/委就业司副司长今日在发布会上表示,恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发,这对大消费是直接的刺激;还有地产方向,市场降低存量房贷款利息的消息此起彼伏,房地产方向也出现一定程度的拉升;但这些方向,都算不上是主流方向,今年以来,一直是泛科技主线,散户和机构新鲜血液,也大都在这里流动;
换句话说,即便是大消费涨了,但大家都没有持股,涨了个寂寞而已;那么,此时参与大消费还来得及吗?目前市场极致缩量,电风扇还在快速轮动着,对已经大涨的方向,不建议追高,很可能下周就兑现;因此,对这个方向,先关注,中央商场已经6连板,预计再往上空间有限了,等高标断板了,卖点也就出现了,先等一波调整结束后再说。
2、科技:这两天科技杀的太惨了,很多股票,明明走的很好,说砸就砸了,让人来不及反应;
就拿德迈仕来说,一波调整后的止跌企稳,有二波启动的迹象,昨天甚至还反包了,今天照样砸16%+,这就是情绪恐慌,多杀多了;还有cpo,前期市场的热门方向,这两天也砸的很惨,中际旭创,昨天砸12%+,今天控制住,收红了,也是好现象;不可否认的人,科技是市场主线的地位暂时无法撼动,待这个方向调整完毕后,反弹该来还是得来,一旦市场企稳,继续看好科技。
虽然近期高层出台了相关支持民营经济发展的政策,但从最近盘面表现方面来看,资金则更多是在商业连锁消费、地产建筑园林这些方向试探。而盘面的整体弱势,间接反应出当前场内资金整体是失望情绪比较严重的。因此,在资金缺乏,特别是信心缺乏的市场环境下,是否有实际性的政策出台,决定了行情能否扭转弱势的关键。政策利好频出、人民币汇率止跌回升下,周四和周五A股仍持续下行,反
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