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A股7月18日复盘 大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌
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朋友们晚上好,时间是7月18日星期二。周二共18股涨停,连板股总数3只,20股封板未遂,封板率为47%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股中,业绩超预期的中央商场3板、智能自控5天3板,面板产业链的翔腾新材3板,新能源汽车板块江铃汽车2板、星源卓镁创业板首板,先进封装概念股凯格精机创业板首板。周二收涨个股2491只,收跌个股2318只。
截至收盘,沪指跌0.37%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.31%。北向资金全天净卖出87.65亿元,其中沪股通净卖出46.51亿元,深股通净卖出41.15亿元。沪深股通周二大幅净卖出,药明康德净买入居首,贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面,仅4个板块主力资金净流入。期指持仓方面,Ih、IF期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面,岱美股份获机构买入近亿元,万润科技获机构买入1.48亿,甬矽电子遭机构卖出超8000万,凯格精机获三家一线游资席位联手买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多,买入方面,药明康德净买入居首,比亚迪净买入居次席。卖出方面,贵州茅台净卖出居首,招商银行、宁德时代、五粮液、中国中免等多只权重白马股均遭北向资金净卖出。此外浪潮信息、昆仑万维等AI概念股也遭北向资金净卖出。
周二龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,汽车零部件概念股岱美股份获机构买入近亿元;存储芯片概念股万润科技获机构买入1.48亿;智能电网概念股望变电气获机构买入超亿元。卖出方面,chiplet概念股甬矽电子遭机构卖出超8000万;汽车股江铃汽车遭机构卖出超4000万。一线游资活跃度有所提升,但个股买入金额均不大,游资“出手”仍较为谨慎。chiplet概念股凯格精机获三家一线游资席位联手买入;万润科技遭两家一线游资席位卖出。量化资金方面,两只存储芯片概念股万润科技、佰维存储遭量化资金席位做t。
大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,汽车产业链个股午后逆势走强,星源卓镁20cm涨停,亚星客车、江铃汽车、文灿股份涨停。半导体板块开盘冲高,chiplet方向领涨,康强电子、晶方科技涨停。零售股盘中异动,步步高、中央商场涨停。化工股盘中活跃,川金诺涨超10%,六国化工一度涨停。下跌方面,AI概念股陷入调整,数据方向领跌,银信科技、新华网等跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市周二成交额7771亿,较上个交易日缩量255亿,成交金额再度跌破8000亿。板块方面,一体化压铸、汽车整车、chiplet、零售等板块涨幅居前,网络安全、数据要素、传媒、虚拟电厂等板块跌幅居前。
个股方面,市场波动收窄,近期热门个股局部补跌,人民网跌超5%,中际旭创、华工科技跌超4%。市场情绪低迷,追涨亏钱效应明显,两市炸板率超50%,万润科技、香农芯创等热门标的日内回落幅度超10%。板块方面,市场成交量持续萎缩背景下,各板块缺乏持续性,快速轮动格局难改。以封测和存储为核心的芯片产业链冲高回落,消息面上,台积电启动cowoS大扩产计划,部分cowoS订单外溢,国内掌握先进封测技术的大厂有望直接获益;汽车产业链午后走强,江铃汽车2板,星源卓镁20cm涨停,国家对汽车行业的帮扶政策频出,近期汽车产销数据有所恢复。
芯片产业链近期轮动走强态势依旧,chiplet板块早盘爆发,晶方科技、凯格精机、康强电子涨停,甬矽电子、中富电路、联动科技大涨超10%。先进封装技术是多种封装技术平台的总称,Sip、wLp、2.5d\/3d为三大发展重点。受英伟达等hpc客户订单旺盛影响,台积电cowos先进封装产能吃紧,缺口高达10-20%。
点评:5G、物联网、高性能运算等产品需求持续稳定增加,大量依赖先进封装,因而其成长性显着好于传统封装。Yole预计2026年先进封装将占整个封装市场的一半,市场规模将达到522亿美元。中国2020年先进封装营收规模903亿元人民币,占整体封装营收比重36%,低于45%的全球水平,国内厂商受益国内先进封装需求,有望实现更高增长。
汽车产业链盘中再度异动走强,江铃汽车2连板,亚星客车、文灿股份、德宏股份、星源卓镁涨停。国家发改委研究生主任金贤东提出要进一步完善消费政策,下大力气稳定汽车等重点领域消费,将持续推动新能源汽车下乡等政策落地见效。
点评:当前汽车行业需求持续改善,7月第二周乘用车上险38.3万,环比第一周增长12.3%,较上月同期增长6.4%。
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