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A股7月17日 可对市场有乐观的预期,同时需要提防大盘掉头向下
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朋友们早上好,时间是7月17日星期一。上个交易日,三大指数集体高开,此后股指呈现沪强深弱态势,光伏、锂电池等新能源赛道拖累创业板,中字头板块支撑沪指最终微幅收高。沪深两市成交额9225亿,放量17亿。1)数据要素板块进一步走强,人民网3连板,省广集团2连板,中国联通、久远银海、浩瀚深度涨停。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出,推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。2)与数据要素紧密相关的网络安全板块联动拉升,国华网安8天5板,中孚信息、南天信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停,浩丰科技大涨11%。国盛证券指出,AI监管核心在数据监管,在源头加强数据安全。3)算力概念延续强势,AI服务器以及液冷概念表现不俗,工业富联2连板,恒为科技涨停,曙光数创、科创新源涨超10%。业内人士普遍认为,液冷服务器将是数据中心在AI大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。4)面板为首的消费电子全天表现活跃,彩虹股份、天山电子、翔腾新材、智云股份涨停,金太阳、骏成科技大涨超10%。业界认为,三季度是电视面板备货传统旺季,液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。
首先依旧关注的是AI方向,周末网络安全概念进一步发酵。消息面上,国网\/络安\/全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开,指出深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想,大力推动网信事业高质量发展,凸显了网络安全的高地位和重要性。预计会对于网络安全,数据要素等方向形成进一步的刺激。
不过对于这一利好最好仍是以辩证的角度看待,一方面,其实网络安全问题几乎每年都会有相关政策提及,只是这一轮恰好与情绪反弹节点相匹配。另一方面其实该方向上周已经在盘面中有所反馈,像两大龙头国华网安8天5板,人民网3连板,预期太过一致反而会导致短期的波动加剧。因此应对上仍不宜太过冒进,等待后续短线分歧的机会或更为稳妥。
而从上周的盘面表现来看,本轮AI反弹内部两大细分核心逐步凸显显,一方面是以工业富联以及cpo为代表的硬件,其背后的驱动仍是增量逻辑(cpo中际旭创再度出了加单指引)。另一方面则是以数据(网络)安全为代表方向,其核心标的便是人民网。所以这两大龙头个股具有短线情绪的锚定价值,当后续如果能够保持较强的趋势上涨的话,有利于AI反弹的进一步延续。不过需要注意的是,AI中不少个股仍受到前期套牢卖压的压制。因此对于本轮AI反弹要有清晰的认知大概率是以局部的,震荡的方式所呈现,并且其赚钱效应也只会集中于核心细分的前排标的之中。
此外再来关注无人驾驶方向,从上周走势来看,在周二全面高潮后逐步陷入分歧整理,目前来看板块趋势有越来越弱的疑虑。后续依旧关注高标核心浙江世宝,当其能够进一步向上打开市场空间话,后续仍有具补涨的机会。相反当浙江世宝持续陷入整理的话,那么无人驾驶这一题材以区间震荡看待为宜。不过值得值得注意的是19日特斯拉会发布业绩,市场可能会受其催化尝试一定的回流预期。
上周市场如期出现明显反弹,周线收出反弹阳线,在上周完成了上冲动作后,本周上半周可能会有一次横盘停顿或者小回踩结构,因为左侧3247点还有一些压力,完成小回踩后,后半周市场继续上冲创出新高,市场震荡走高是主旋律,所以有回踩依旧可以逢低做多。创业板也是震荡反弹的结构,成交量现在逐步放量,有回踩还可以低吸。
上个交易日沪深股指均收于5日均线之上,两市合计成交9225亿元环比略增;60分钟图显示,各股指均略失守5小时均线,60分钟mAcd指标仍保持金叉状态;从形态来看,虽然上个交易日全天震荡,但盘中依然有不少亮点,沪指刷新了近三周新高,深成指盘中多次摸及60日均线,创业板指5日、10日均线出现金叉,这也是6月以来构筑底部区域的第三次金叉,预计短期市场各股指仍会继续强势震荡。回头看5月24日上证指数被砸到年线之下,至今已经有36个交易日围绕着年线拉锯,年线当下在3207点位置上成了一条平衡中轴线,炒高了被拉回,砸低了也被拉回,有意思的是,如果将这36个交易日的日K线综合起来看,其形态呈多空拉锯状,既有可能走出一个w底,也有可能走一个m头。说走w底,这36个交易日中形成的两个低点是3144点和3189点,如果向上拉,超出高点3276点,那就可能出现“七翻身”的可喜局面;如果再往下突破,穿透3144低点,则m头形态有效成立,那就会继续走寻底行情。当下股市出现这两种矛盾走势,最终如何走出盘局,七月仅剩的11个
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