第367章 指数一波三连阳反抽，但是奈何情绪跟不上（2 / 3）

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板块上行阻力相对更小。但它的问题是在于还没有打出具有足够辨识度的人气高标，因此站在趋势的角度后续可关注基本面龙头沪电股份，而站在短线弹性角度而言，周四放量涨停的金安国纪同样值得持续追踪。

最后再来关注智能驾驶板块。周四受到人气股浙江世宝从水下快速拉升至涨停的刺激，智能驾驶板尾盘阶段再度走强。一方面智能驾驶方向近期受到了一系列的利好的密集催化，另一方面，在板块高标成功打开市场空间，在资金模仿效应下，后续或仍具一定的补涨机会。从个股角度，德赛西威的强弱能代表大资金对板块的态度，而浙江世宝则可视为短线情绪博弈的重要锚点，因此后续可先行通过这些人气标的，对于智能驾驶概念进行持续性的追踪。

市场信息：经济形势专家座谈会召开；商\/务\/部称中国是最大半导体市场，美\/国打压终将反噬；工\/信\/部调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右；国家卫生\/健康委成立医疗应急工作专家组，涉22个学科；商\/务\/部会同相关部门起草促进家居消费政策文件，近日将印发（涉索菲亚、志邦家居等）；工\/信\/部将加快研究制定人工智能产业政策；自然资源部将加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查；国家金融监督管\/理总局鼓励开发针对既往症和老年人等人群的产品；我国水稻智能育种迈入4.0阶段；浙江发布若干措施促浙台经济发展；大模型测试验证与协同创新中心正式成立；新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎发布（涉中科星图、超图软件等）；脑虎科技多项脑机接口科研新成果发布（涉创新医疗、爱朋医疗等）；宁德时代新产品充10分钟电可跑400公里，目标5-7分钟；AI芯“智越计划”在沪发布，推动研发统一的软硬件接口标准；华为联合26家企业推动大模型联合创新；华为宣布昇腾AI集群升级，推出首个万卡AI集群（涉常山北明、神州数码等）；书生通用大模型体系发布；能繁母猪存栏量加速下降（涉华统股份、巨星农牧等）；多家新能源车企6月销量创新高；收储传闻再起，金属钴6月以来累计反弹超18%。

消息面上：1.调研机构集邦咨询预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。

点评：中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。京东方，彩虹股份等。

2.据台湾电子时报报道，有业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（hbm）价格已开始上涨。目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产hbm，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加hbm产量，预计未来两年hbm供应仍将紧张。

点评：随着AI技术不断发展，AI训练、推理所需计算量呈指数级增长，hbm通过垂直连接多个dRAm，显着提高数据处理速度。国盛证券指出，hbm最适用于AI训练、推理的存储芯片。受AI服务器增长拉动，hbm需求有望在2027年增长至超过6000万片。omdia则预计，2025年hbm市场规模可达25亿美元。香农芯创，雅克科技等。

3.瑞萨电子与wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨电子已向wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保6英寸\/8英寸Sic晶圆的供应，并支持wolfspeed的美国产能扩张计划。受该消息影响，wolfspe

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