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A股7月05日复盘 近期A股市场连续冲高后,进入蓄势整理
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周三共26股涨停,连板股总数7只,17股封板未遂,封板率为60%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股中,机器人+摘帽的林州重机6天5板,汽车产业链的浙江世宝4板、合兴股份2板,纺织+零售的赫美集团4板,锗、镓概念股光智科技创业板2板、云南锗业2板、福达合金2板,稀土永磁板块中科磁业创业板首板、银河磁体创业板首板,地产股金科股份3天2板。周三收涨个股1291只,收跌个股3508只。
截至收盘,沪指跌0.69%,深成指跌0.91%,创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出40.35亿元,其中沪股通净卖出11.58亿元,深股通净卖出28.77亿元。沪深股通周三小幅净卖出,中国船舶净买入居首,贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面,有色金属板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IF、Ic、Im期指主力合约多头加仓数量均大于空头。龙虎榜方面,林州重机获机构买入超6000万,康恩贝遭机构卖出2.32亿,绝味食品遭机构卖出1.4亿。沪深股通两市前十大成交净卖出个股略多,买入方面,此前较少上榜的中国船舶净买入居首,该股连续获北向资金净买入;中兴通讯、恒瑞医药净买入分居二、三位。净卖出个股中,贵州茅台净卖出居首,隆基绿能、三花智控净卖出分居二、三位。
周三龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,机器人概念股林州重机获机构买入超6000万;房地产概念股金科股份获机构买入超5000万。卖出方面,中药股康恩贝遭机构卖出2.32亿;食品股绝味食品遭机构卖出1.4亿;减速器概念股巨轮智能、昊志机电均遭机构卖出。一线游资活跃度仍较低,两只跌停的减速器概念股襄阳轴承和南方精工获一线资金买入抄底。
大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,稀土、有色等周期股集体走强,其中稀土永磁板块逆势大涨,银河磁体、中科磁业20cm涨停,中国稀土涨停;小金属概念股再度活跃,东方钽业、云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电涨停。房地产板块盘中冲高,电子城、金科股份涨停。摘帽概念股午后走强,大连热电、国华网安等涨停。整体上周三市场热点较为零散,多数板块出现冲高回落走势。下跌方面,减速器概念股大跌,昊志机电、优德精密跌超10%,南方精工、襄阳轴承跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。沪深两市周三成交额8678亿,较上个交易日缩量615亿。板块方面,稀土永磁、小金属、摘帽、贵金属等板块涨幅居前,减速器、一体化压铸、英伟达概念、chatGpt等板块跌幅居前。
短线情绪走弱,南方精工、中马传动跌停开盘,襄阳轴承、昊志机电大幅低开。板块方面,机器人、cpo两个大成交量热门题材板块大幅走弱,南方精工、襄阳轴承跌停,新易盛跌近7%、中际旭创跌超5%,市场风险偏好快速下降,题材股赚钱效应非常差;汽车产业链大幅分化,虽然浙江世宝仍能一字涨停晋级4板,但权重股德赛西威大跌超7%,在市场成交额快速萎缩的背景下,板块持续性难以保证。
锗、镓为代表的小金属板块走出分歧转一致行情,光智科技、云南锗业、福达合金2连板,罗平锌电、驰宏锌锗涨停。商\/务\/部及海\/关总\/署联合发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》,镓、锗相关物项将于2023年8月1日起正式实施出口管制。化合物半导体原料主要为 镓、锗、硅,根据 USGS资料,中国的镓、锗产量在全球占据领先地位。
点评:中国作为全球最大的金属镓储量及产量国(供给量超90%)、世界上金属锗产量最高(供给量超60%)的国家,对全球供应链影响巨大。本次管制涉及:金属镓、砷化镓、金属锗等。下游涉及:LEd(发光二极管)、VcSEL(垂直腔表面发射激光器)、高效能太阳能电池、高功率电子器件(比如快充充电器)、传感器、红外探测器等等。以VcSEL芯片为核心的多模方案的供给端可能造成压制,从而导致800G光模块中EmL芯片为核心的单模方案渗透率提升,相关光芯片厂商导入全球供应链逻辑更为顺畅。另外mirco tEc半导体制冷器仅与单模方案相关,单模渗透率提升将有利于相关公司拓展份额。
另一类股票是这类资源的深加工企业,也就是下游企业,既然出口被管制,那么未来生产氮化镓元器件就必然需要在中国进行,而中国氧化镓元器件生产企业“近水楼台先得月”,会因此获益。相对而言,我更看好下游企业,因为资源型企业依赖下游需求,如果出现替代性资源,比如碳化硅如果替代氮化镓,那么情况就会变得复杂。
受到小金属板块提振,稀土永磁板块迎来爆发
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