第354章 AI退潮期即将过去，而且第一个表现的板块会是（2 / 3）

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再看下赛道，先说汽车这里，周末公布6月的销量数据很好，整车涨的强势，但零部件这表现一般对于这个方向， 看法是等分歧，看长做短的思路。要知道赛道最开始涨的是宝明，再是爱旭，钧达，最后才是其他，现在龙头调整。

而铜箔光储这，前面说的英联股份、宝明科技等连板，但N型电池的钧达股份、爱旭股份却开始调整，那么从情绪上来讲，周一涨的这些靠后排的持续性就要打一个问号？取决于龙头能否在调整后企稳。那么后续判断资金是否选择这里，知道看哪个核心了吗？

重点关注两大方向：政策预期方向。7月有关于经济工作的重磅会议，目前政策预期仍在谷底，稳经济增长政策预计在7月份会继续不断推出，甚至加码。稳增长的政策预期的落脚点会主要是在投资和消费这两驾马车上。消费方面，重点关注有政策支持的汽车下乡、家电下乡带来的行业机会，以及基建投资力度加大带来的\/中\/特.\/*\/.估\/.主线上电力、有色、机械、建筑等方向国央企的投资机会。

业绩预期方向。七月市场进入业绩披露期，重点关注业绩预期向好的行业，如家电、酒店餐饮、旅游等消费复苏行业，新能源赛道也是市场普遍预期景气度高的行业，细分子行业中的钠电池、逆变器等业绩表现有望超预期，值得重点关注。

上能电气（\/非\/荐\/股\/）： 深股通净买入444万，三机构分别净买入9263万，3372万，2484万，一机构净卖出845万；

赛力斯（\/非\/荐\/股\/）： （原名小康股份）炒作汽车方向，该公司与华为合作汽车。（合作进一步深化，成立联合工作组，构建闭环营销体系）驱动力：工\/信\/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业。流通市值609亿，全天成交31.72亿，换手率5.37%。龙虎榜前五买家共买入3.50亿，占比11.03%，其中外资买入1.31亿，游资方新侠买入9033万，机构买入4324万。

华峰铝业（\/非\/荐\/股\/）： 沪股通净买入1501万，四机构分别净买入3271万，2670万，2384万，1434万，沪股通净卖出2278万，一机构净卖出2240万。

002031巨轮智能 （\/非\/荐\/股\/）： 巨轮智能周一首盘上涨6.47%，榜单上深股通买入1.55亿元，四家机构席位合计买入3.8亿元；卖出榜上，方新侠卖出7000万元，深股通卖出5500万，三家东财拉萨营业部合计卖出1.17亿元。巨轮智能周一放出46亿的天量，作为机器人概念股早盘强势涨停，但是盘中随着其他机器人概念股下跌，不过从榜单看北向资金还在，方新侠部分获利，短期积累较高涨幅，但目前还没有出现明显负反馈，对后期可以有一定预期，还会吸引短线资金进来，可以继续留意。

002992宝明科技（\/非\/荐\/股\/）： 深股通净买入3982万，两机构分别净买入3370万，1931万，一机构净卖出350万，3日榜；

超讯通信（\/非\/荐\/股\/）： 标准w底位置止跌，一旦市场确认支撑，有再次上行预期，明天若有平盘或者绿盘可以低吸，高开太多等回踩。

一鲸落万物生这六个字其实用过好多次，但每逢主线彻底陨落而非主线持续百花齐放的时候就显得异常扎眼与合适，因为如果鲸不落那万物是生不了的，是因果关系。五穷六绝七翻身，是谁穷是谁绝又是谁能翻身，看看周一全面上涨的这些板块简直是绝配。谁都风光过好汉不提当年勇，没有谁是永远风光的也没有谁是永远落寞的，最完美是炒股票的状态是什么，是能吃到每个阶段的每个泡沫的超额溢价，那何止是翻倍简直富可敌国，而无所谓炒的名字是什么，名字是表象，炒的永远是资金的流动是筹码的变化是人性的贪婪与恐惧。

一切都是循环，中间最重要的机会成本是时间，炒股票炒的是什么，我的看法一直没有变过，长期来看炒的就是位置，一年又一年，哪有什么绝对的价值投资，大部分的板块大部分股票涨的高了就没有价值，价值投资本质也是一种击鼓传花，越到高位越是经不起风吹草动。而低位的东西只要不被St，那最大的成本就是时间，能不能守得云开见月明也是很考验人性的。而最好的切换时机是什么，那就是至少等高位的确定不行了这是先行条件，而低位是不是开始行了，循环的本质永远是高低位切换。

短期看A股仍有望进一步向上拓展空间，暂可持股观望。当前的市场已度过半年末流动性扰动拐点，市场利率明显回落，加上短期内各种消息偏暖，故A股应有望进一步上行。然而由经济基本面看，A股出现连续性上攻行情的概率暂时也不太大。指望市场进一步上攻，我觉得得有足以扭转预期的重磅利好才成。6月pmI指数也只是有轻微

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