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A股7月03日早盘 7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。
下面再看看题材个股机会: 1、人工智能:7月上旬,AI方向至少还有好几件大事:1、7月7日的华为云开发者大会2、7月6日-7月8日在上海举办的世界人工智能大会,规模很大,很多大模型和行业大咖都会参加。这两件大事,都还有几天的时间窗口期,有一定预期差在,只不过AI方向很多个股趋势都走坏了,对选股的要求比较高。主要会考虑三个因素:一、本轮调整幅度较小。二、国产替代、自主可控。三、有中报预期。而同时符合这三个点,首先想到的就是多次提到的cpo。
赛道:主线分歧后资金去做低位过渡,所以赛道集体受益,目前主要炒作的是以pet铜箔等为代表的赛道新技术,这个之前炒作过的,相信大家都不陌生。另外应用端重点关注游戏,业绩最先落地,后边半年报应该有刺激。
3.据Yole Intelligence报告显示,2022年3d成像和传感市场的收入达到82亿美元。预计到2028年总体3d成像和传感市场将翻倍增长至172亿美元。
【点评】:苹果于6月6日在wwdc大会上正式发布其mR设备Apple Vision pro,并首次提出空间计算(spatial puting)概念。3d传感器是mR设备获取3d内容的核心传感器,亦是进入空间传感时代的眼睛。Yole报告指出,3d传感的重点正在从移动领域转向汽车和工业领域应用,朝向更大的市场多元化。凡拓数创,茂莱光学等。
4.《科创板日报》6月30日讯据上海人工智能实验室官微消息,6月29日,由上海人工智能实验室牵头,并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“openmEdLab浦医”。
【点评】:“openmEdLab浦医”可提供导诊、问诊、健康咨询、辅助决策等多场景多轮会话能力;图像方面,可针对放射影像、病理图像、内镜等不同影像模态,实现高精度的检测、分割、分类等前沿研究和临床任务;生物医药方面,可助力设计合成高稳定性高生物活性蛋白质,解决蛋白类新药研发过程中普遍存在的耗时长、耗费高等难题。润达医疗,卫宁健康等。
7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期,未来两周即将发布6月和二季度经济金融数据,可能进一步强化宏观政策支持的预期。近期国常会提出要“研究推动经济持续回升向好的一批政策措施”,结合前期的利率调降及近期的家居消费等鼓励措施,稳增长相关政策正逐步加码,未来继续关注政策取向及落实情况,尤其是7月下旬可能召开的中共中央政治局会议。市场层面我们认为内外部环境影响下不排除短期指数仍有波动,但考虑当前A股市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期,如若后续政策应对得当,对市场中期前景不必悲观,
市场或将重回上行轨道。经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力,当前整体经济与盈利仍然处于修复的初期,尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来我们有望看到经济与盈利的进一步好转,在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后,市场或将重回上行轨道。
市场或仍将回归景气主线,建议关注三个方向。展望未来,主题可能仍会反复表现,但不再会一枝独秀,并且主题背后也需要景气作为支撑,因此,除了关注有望演变为市场主线的AI与“\/中\/特.\/*\/.估\/.”之外,也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。配置方向一:数字经济+AI;配置方向二:左侧布局经济复苏相关方向;配置方向三:“\/中\/特.\/*\/.估\/.”。
002553南方精工(\/非\/荐\/股\/):炒作机器人方向,和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机;相关样品已送至美国特斯拉,试验结果良好,获得较高认可。消息面上,特斯拉人形机器人等将亮相世界人工智能大会。流通市值46.58亿,全天成交19.24亿,换手率依然高达41.90%。龙虎榜前五买家共买入1.84亿,占比9.54%,其中三大机构分别买入4820万、4777万、3454万。
中际旭创(\/非\/荐\/股\/): cpo的中军,上周五虽冲高回落,可能是被抢单小作文影响了,但如果继续看好cpo,就没有理由不看好中际旭创,关注20日线上方的低吸机会,不要追涨。
华铁应急(\/非\/荐\/股\/):公司与华为云计算技术有限公司在深圳正式签署全面合作协议,双方在全球范围内就数字化转型、管理咨询、云计算、大数据、物联网等领域展开全面合作,以共同
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关于赌石之财色无双:人无横财不富,马无夜草不肥。快递送来价值连城的龙石种帝王绿貔貅手把件,银行短信通知到账两个亿。但叶青丝毫没有天降横财的兴奋,因为这是师父在求救。为了报仇,他义无反顾闯进了赌石之都,因为赌石而产生的恩仇,需要靠赌石来了结。但赌石从来都是一刀天堂,一刀地狱。石头不骗人,骗人的都是人。在赌石的圈子中人心如鬼域。但是,每一块石头都藏着人与人的勾心斗角,血泪恩仇。
玄幻 326万字 3小时前
关于铠甲:开局修罗登场:?江仲穿越来到了铠甲勇士的世界,获得了修罗铠甲的力量。?影界,江仲展现出了无与伦比的战斗力,让影界闻风丧胆。纷纷感叹:“打不过,根本打不过。”?刑天,路法他回忆起当年江仲曾经扰乱了他的计划,使得他的野心受到了阻碍。?拿瓦,欧克瑟也对江仲心存畏惧。江仲和端木燕的联手,成为了欧克瑟的噩梦。?江仲的成长之路充满了挑战和刺激,他不断成长,变得越来越强大。在这个铠甲勇士的世界中,他
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关于综漫:不务正业的厨师:当一名厨师开始不务正业起来,到底能有多不正经呢?拿着魔刀千刃当菜刀,千变万化!拿着最凶的菜刀做着最悠闲的事!摸鱼才是正道!一手惊世骇俗的刀法!一手能掐会算的忽悠!时不时客串一下侦探,时不时再去诸天拯救世界,大多数的时间就缩在店里摸鱼!反正,只有想不到!没有我没做过的!争做全知全能(不务正业)的最强(嘴强)厨神!谁说厨师武力值低?我只是懒得动手!身为厨师,你连食材都打不过
其他 150万字 22分钟前
关于拜见血主大人:方家大少爷方墨,一直是家族中同辈修行第一人,更是落云城公认的修行天才,备受瞩目。不料却在天剑宗收徒之日,被家族当做弃子……重伤被废。几日后,方家更是传出方墨被毒杀身亡的消息。三年后,一道黑色身影默默看着不远处的方家,“我亲爱的父亲大人,游戏开始了……”
武侠 98万字 5天前
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