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A股7月02日复盘 接下来一段时间,指数大概率会继续震荡
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题材上,1.机器人这条线算是泛科技线的延续,而且最近密集有利好激发,减速器方向走强。减速器分支最强,板块龙头中马传动强势1+6b,目前市场最高板,情绪卡位龙巨轮智能2连板,板块中军中大力德趋势新高板,昊志机电20cm涨停,南方精工补涨;汉宇集团10cm+助攻等等。最开始是因为行星减速器涨的,涨到现在谐波和RV减速器也不分彼此通通暴涨了。后面进入高位后也是看图炒作,低位的还可以关注。
2.华为产业链消息面:华为开发者大会2023(cloud)大会将于7月7日在东莞拉开帷幕,主题演讲议程正式公布,华为云盘古大模型将迎来重大升级。华为历届开发者大会都出牛股,第五届会是谁? 核心标的有3个:拓维信息,润和软件,常山北明。
3.从AI板块割裂的走势,可以看出市场还有一条条暗线:二季度业绩预增方向。为什么AIGc方向下跌后只是横盘,而cpo下跌后却反包走强呢?因为cpo是短期看得见的业绩落地,而AIGc更多的只是讲故事,起码他们的业绩几乎无法在落地于中报。
在AI是全年主线的共识下,叠加现在进入7月,市场逐渐进入中报行情,AI的炒作热度短期有下降趋势,那么此时最稳妥的交易模式必然是埋伏二季报有业绩预增预期,且在AI板块内,且最近没有暴涨的个股。比如游戏,周五调整,保守点的朋友可等这里第一个公布业绩的游戏股出来后的走势。但从游戏一季报业绩很好,随着后期游戏版号的发布,2季度业绩也是很有想象力。
当前无论从情绪还是估值均处于底部位置,均不宜过度悲观,7月份建议兼顾科技与稳增长主线。A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中,是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下,负面情绪仍需时间充分释放,市场窄幅震荡,仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,具有强抗风险能力,是7月配置主要方向。国内AI相关重磅应用、业绩落地,将更加集中于“有业绩的龙头方向”,例如游戏、软件、计算机设备、影视等。重视回调之后,具备高股息、低估值、国企改的上证50方向,包括银行、白电、水电等。
无论指数节奏,还是热点板块的节奏都是明显波段,是由经济弱周期的这个大环境决定的,这才是需要投资者明确的。5月中字头从领涨到领跌,6月从大涨到大跌,都是这样的因素。近期有一些冷门热点活跃,但并不是都适合博弈,有些脉冲后回落,很难操作,所以一些小行业实质推动的更有博弈机会。7月行情,无论平均值,还是涨跌次数,都并不是那么突出,更多地出现的是小涨小跌的格局,将7月份定义为翻身之月有些牵强,定义为平衡之月比较贴切。之所以能够形成一个平衡,主要还是政策与资金面的关系较大。具体到2023年,对于7月的冷门股和政策刺激因素给予重视。
市场阶段性跳水现象很明显,随后是反弹的修复。如5.9、5.23、6.19等是典型,这也是市场的节奏,“跳水——修复”的循环,所以我们不能说市场只跌不涨,或者看到反弹就说大行情来了,还是需要从整体角度思考。而且7月很可能是高点和低点还会有下移,但这种指数节奏和热点切换规律才是关键。既要承认市场是弱势,阶段性跳水频现,也要明确市场阶段性就有冷门股和超跌股活跃,包括超跌中字头就是护盘重要力量,几次局部反弹中,都有它们的出力,我们也选择其中一个子行业博弈,这样专注行业本身更利于规避噪音。同时,针对政策刺激,也需要有新的思路来符合2023年业绩因素。
心理预期上一级市场又开始赔钱,二级市场更是连连赔钱。那么没有赚钱效应,人们去买彩票,也不入股市了。虽然老胡买股票买基金的消息被热炒,有分析说这是一个股市走牛的信号。那么就说一句话,没人敢让股市大涨而导致15年的悲剧重演。所以管涨不管跌,控制指数在箱体里震荡,继续发新可能还是老套路。但是这样长期下去,当人们识破了这个伎俩之后。入世的人会越来越少。股市的重心必然持续下移,最后会影响到新股的发行。
总之,融资端大发展是下半年行情的主流,顺势而为方能保值升值。建议关注不易受到宏观经济扰动且已经走出明确产业趋势的板块,如智能驾驶、机器人、氢能源等,同时建议逢低继续关注AI板块。7月组合(\/非\/荐\/股\/):海亮股份、志邦家居、士兰微、英洛华、新雷能、康冠科技、长久物流、佳禾食品、三维天地。(\/非\/荐\/股\/)金山办公、沪电股份、乐歌股份、浙江仙通、中国铁建、盐津铺子、恩捷股份、恒立液压、中兴通讯(通信)、奥飞娱乐(传媒互联网及海外)、巨子生
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