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A股6月15日早盘 主线不退潮才是人气的保障。
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朋友们早上好,时间是6月15日星期四。上个交易日,三大股指全线高开,随后呈深强沪弱态势,午后新能源以及金融股持续走弱,拖累沪指和创业板指双双翻绿。沪深两市成交额亿,较上个交易日放量583亿。1)大消费板块早盘异军突起,食品饮料、商业零售方向领涨。食品饮料板块大湖股份2连板,安德利反包涨停,国联水产、金枫酒业、古越龙山、江盐集团涨停。零售板块三江购物2连板,国光连锁6天3板,人人乐涨停。国信证券研报称,今年以来,消费行业复苏相对平缓,预计二季度开始低基数环境下复苏有望加速。
2)市场对汽车产业链追逐热情不减,汽车零部件以及后市场等方向均有不俗表现,联明股份4连板,兴民智通3连板,上海亚虹2连板,跃岭股份、风神股份、漳州发展、长久物流、浩物股份涨停。下半年国内新能源车市将由传统淡季向旺季转移,销量将好于上半年。3)光通信板块近期持续加速走高,华西股份3天2板,仕佳光子、富信科技、永鼎股份、光迅科技涨停,天孚通信、源杰科技、太辰光、长光华芯等大涨超10%。国盛证券指出,英伟达与Amd加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量。4)AIGc板块为首的AI应用端近期屡有不俗表现,天地在线、三维天地、视觉中国、学大教育涨停,福昕软件、天舟文化、凌志软件大涨超10%。
盘面上来看,周三AI方向虽然依旧呈现分化态势,但在cpo概念的强势带动下,以算力为代表的硬件方向依旧保持着较高的资金活跃度。随着浪潮信息、工业富联等大市值的机构标的持续冲高,越来越多的个股突破前波高低,开启新一轮的上涨趋势,这对AI其余细分具有表率作用,同时也有益于本轮AI主线行情的延伸。后续可进一步关注应用端、大模型去演绎。所以游戏、教育、传媒这些AI+核心应用仍有望在后续的盘面中反复活跃。
此外,市场对于cpo概念的高关注度逐步衍生至整个光通信板块,近几日光芯片紧缺的舆情开始发酵,所以可以看到像源杰科技,仕佳光子、华西股份此前低位滞涨的标的在近几个交易日中表现尤为强势。而从市场的上来看,赚钱效应向后排扩散也符合资金高低切的诉求。虽然cpo概念近期遭遇持续性的高潮,但光通信产业链的一些后排方向或仍存补涨机会。
经济复苏线周三同样在盘中活跃,以酿酒、零售为代表的大消费方向在早盘出现了明显的异动。这一方向其背后的核心逻辑是市场对于政策预期博弈,当然本质上来仍属于低位品类的跌深反弹演绎,所以确定性相较于AI主线方向弱一些。另一方面从资金流向来看,由于经济复苏线内部包含了地产、汽车、大消费等权重方向,内部造成了一定资金分流的局面,导致了相关板块的延续性欠佳。后续一方面持续留意相关的政策导向,另一方面,先关注近期新能源汽车方向的资金回流强度。当在经历了分化后依旧能够走出强修复时,在资金正反馈的传导下,复苏线或仍有望进一步加强于AI方向形成双主线的轮动局面。
周三的市场充满对抗,主流和超跌扳手腕,最终平分秋色。不过周三最大的看点是成交量回归万亿,上一次万亿还是一个月之前,这也算是市场转暖的一个表现,而这波转暖的带动者并不是汽车,也不是消费,而是AI。只要主线行情犹在,市场就好办,因为主线不退潮才是人气的保障。
热点题材:1、微软推出医学病理分析大模型、AI+医疗商业化空间望打开: 据媒体报道,日前微软展示了最新生物医学模型LLaVA-med,该模型可根据ct、x光图片等推测出患者的病理状况。据悉,微软使用Gpt-4,基于\/Visiont\/ransfor\/mer和Vicu\/na语言模型,在八个英伟达A100GpU上对LLaVA-med进行训练,其中包含“每个图像的所有预分析信息”,用于生成有关图像的问答,以满足“可自然语言回答有关生物医学图像问题”的助手愿景。据微软称,该模型最终具有“出色的多模式对话能力”、“在用于回答视觉问题的三个标准生物医学数据集上,LLaVA-med在部分指标上领先于业界其他先进模型”。
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