《股市闲谈》转载请注明来源:369小说网(369book.cc)
A股6月11日复盘 AI行情已经过了纯情绪博弈的阶段,
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。
再具体看看题材个股机会:1、大科技(半导体\/AI+算力、游戏、传媒 等概念题材)这个方向,从未离开我们的视线,很多人吃的盆满钵满,修整后我们在周五在支撑点去拿了先手。比如周四再次强调的:深科技\/江波龙。注意这里的一定不要追涨,很卷……同时很多股都已严重偏离估值,机构对细分行业有很明显的去弱留强动作,强者恒强,两极分化更严重。所以,若手里拿的是没有得到充分消化的后排股,我的看法是谨慎着做交易。
大体而言,AI行情已经过了纯情绪博弈的阶段,而是要重内在逻辑。几乎任何题材的上涨路径都是一个先情绪后逻辑的过程,先看成长性预期,再回归业绩兑现程度,不能实现业绩兑现的话就是证伪之前的成长性预期。建议后市要重点聚焦AI业绩落地的方向,注重实质性受益AI产业发展的大逻辑。AI行情主要包括算力、算法、数据、大模型和应用这几大方向,对应的不同方向是频繁轮动的行情。五大方向总体范围太广,笔者更看好算力和应用,再从中聚焦业绩落地更快和受益更明显的方向。
这里主要看好以光模块为主的硬件和游戏等应用方向。光模块属于算力的分支,应该是业绩落地最快的一个方向,也是趋势性最强的一块。只不过这一块的个股今年多数都已上涨不少,位置优势不明显,从而更需要从大趋势来看待行情,而不宜追求短线的情绪投机。游戏板块则是业绩和题材双轮驱动,既有本身的估值优势,也有AI带来的降本增效潜力,这个板块后市的潜力还比较大。
关于AI方向我更倾向于(算力和华为产业链),大家要知道:数据,算法和算力是人工智能三大支撑。板块从1月30日启动,衍生出非常多的支线,从AIGc→服务器→内容审查→数据确权→算力cpo→算力芯片→应用端等等。AI 分支几乎挖了个遍,但是,始终走穿越的是算力cpo,反复炒作,一波又一波,要想搞出强大的AI应用,就要有与之相匹配的强大算力。
并且,近日,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台,全国一体化算力算网调度平台旨在落地国家东数西算战略,目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。全球算力侧强需求,算力依旧是AI核心方向。华为产业链消息面:2023年7月7日-9日,华为开发者大会即将召开,根据官网披露的信息,这次大会的重头戏一定会聚焦在AI+算力。
华为这些年已经成为国产硬科技的领头羊,从海思芯片、鸿蒙操作系统到这两天发布的高斯数据库,都引起市场巨大的关注。在AI这个当今世界最热门的领域,华为必定不甘落后,大家都知道,在当下市场中,最具有是影响力的一定是科技股,而在中国的科技公司又以华为为首,每拿出一个产品,基本都具备世界级水准。看看前面华为汽车裂变10倍小康;华为鸿蒙成就6倍润和,等等,这些都是华为的名片。核心标的:拓维信息,拓尔思,软通动力,润和软件,创意信息等。
2、\/中\/特.\/*\/.估\/.(国企改革,国资委概念,金融)周末消息“管理层说进一步深化国资改革,提振民企发展信息“,解读:利好国企改革。不过这里有预期的就几个选项:中船系(修整不充分横盘)电力(高温电力缺口)银行(政策)。
周五资金选择泛科技,自然作为跷跷板的另一端就是修整,整体不可控的因素太多,无法掌握主动权,操作难度会很大,只能潜伏标的还是继续留意:中油资本。
3、消费(汽车、家用电器、房地产基建):5月数据公布了,cpI同比增涨0.2%,环比下跌0.1%;ppI同比下降4.6%,环比下降0.9%。比如已知的“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动,解读:利好整车、充电桩。
再看,在昨日,四部门发布了“关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知”,绿色家电,以旧换新,互联网+回收的模式处理废旧家电。周五整车已经兑现冲高回落,不过下周还可关注亚星客车是否能在调整时扛住,若能,则可当做突破口。以上是已知政策。
解读:利好家电,板块内春兰股份走趋势,没先手的周一先观察等分歧,另外还可看次新利仁科技是否能在分歧中扛住也是短线的关键。5月数据仍然很差,后面成某预判着,大概率还会有剂量更大的政策出来,要不然到年底下半年会更难。
掌趣科技(\/非\/荐\/股\/): 炒+游戏方向,该公司是移动游戏行业龙头之一,腾讯参股,一季报净利润同比增长149.69%。消息面上,苹果头显设备将聚焦游戏,英伟达为游戏提供定制
本章未完,请点击下一页继续阅读!
关于赌石之财色无双:人无横财不富,马无夜草不肥。快递送来价值连城的龙石种帝王绿貔貅手把件,银行短信通知到账两个亿。但叶青丝毫没有天降横财的兴奋,因为这是师父在求救。为了报仇,他义无反顾闯进了赌石之都,因为赌石而产生的恩仇,需要靠赌石来了结。但赌石从来都是一刀天堂,一刀地狱。石头不骗人,骗人的都是人。在赌石的圈子中人心如鬼域。但是,每一块石头都藏着人与人的勾心斗角,血泪恩仇。
玄幻 326万字 3小时前
关于铠甲:开局修罗登场:?江仲穿越来到了铠甲勇士的世界,获得了修罗铠甲的力量。?影界,江仲展现出了无与伦比的战斗力,让影界闻风丧胆。纷纷感叹:“打不过,根本打不过。”?刑天,路法他回忆起当年江仲曾经扰乱了他的计划,使得他的野心受到了阻碍。?拿瓦,欧克瑟也对江仲心存畏惧。江仲和端木燕的联手,成为了欧克瑟的噩梦。?江仲的成长之路充满了挑战和刺激,他不断成长,变得越来越强大。在这个铠甲勇士的世界中,他
其他 49万字 20小时前
关于综漫:不务正业的厨师:当一名厨师开始不务正业起来,到底能有多不正经呢?拿着魔刀千刃当菜刀,千变万化!拿着最凶的菜刀做着最悠闲的事!摸鱼才是正道!一手惊世骇俗的刀法!一手能掐会算的忽悠!时不时客串一下侦探,时不时再去诸天拯救世界,大多数的时间就缩在店里摸鱼!反正,只有想不到!没有我没做过的!争做全知全能(不务正业)的最强(嘴强)厨神!谁说厨师武力值低?我只是懒得动手!身为厨师,你连食材都打不过
其他 150万字 29分钟前
关于拜见血主大人:方家大少爷方墨,一直是家族中同辈修行第一人,更是落云城公认的修行天才,备受瞩目。不料却在天剑宗收徒之日,被家族当做弃子……重伤被废。几日后,方家更是传出方墨被毒杀身亡的消息。三年后,一道黑色身影默默看着不远处的方家,“我亲爱的父亲大人,游戏开始了……”
武侠 98万字 5天前
关于顶级A重生成O被死对头表白了:一场人为设计的车祸,豪门继承人贺深重生到了自己的弟弟身上,不仅变成了一个万人嫌的私生子,还从顶级强A变成了一个柔弱的O。为了调查真相,贺深重返贺家,参加了自己的葬礼,却在葬礼上与自己的死对头,同样是顶级强A的裴渊重逢,他意外发现一向和自己针锋相对的死对头,竟是葬礼上唯一为他落泪的人……裴渊:早知道你可以喜欢A,我之前就不装了贺深:你别过来啊!大学校园+豪门ABO
其他 93万字 13小时前