第286章 大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨（2 / 4）

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cpo、算力、数据要素、传媒等多支细分走强，金桥信息16天8板、鸿博股份10天7板、铭普光磁7天6板。

算力概念炒作面持续蔓延，英伟达概念、数据中心等方向领涨，鸿博股份10天7板，亚康股份3天2板，南凌科技、金禄电子、恒信东方、竞业达、奥士康、新亚电子涨停，菲菱科思、英特科技涨超10%。消息面上，消息面上，华为中国官微宣布，近日华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——cloudEngine-x系列，正式开启数据中心800GE时代。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构dell\\u0027oro Group发布的《数据中心交换机市场五年期预测报告》显示，预计2025年800GE交换端口的采用速率有望超过400GE。

cpo板块人气依旧高涨，铭普光磁5连板并走出7天6板，长江通信3天2板，东田微、华工科技、罗博特科、荣晟环保涨停。兴业证券研报认为，光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业，当前，伴随产业链逐渐成熟，行业已进入800G新产品周期，开启新一轮高景气。800G产品升级路径统一，增长弹性大；叠加AI需求爆发，800G新增英伟达大客户，大幅提升成长空间。AI高性能计算需求带来算力缺口，800G光模块作为高性能计算的核心网络部件，率先引领算力基础设施爆发。根据测算，在典型16K GpU的训练模型中，800G光模块：h100 GpU的数量关系约为2.5：1。伴随视频类交互井喷，AI服务器需求量较文字类交互大幅提升，驱动配套高速光模块需求爆发；北美云需求仍处下滑期，但800G升级已逐渐开启，有望与AI需求共振，双轮驱动行业高景气拐点来临。

旅游板块继续上涨，九华旅游、三特索道涨停。旅游板块反复活跃，但逻辑各不相同。旅游板块市值小，弹性大，前几轮上涨有\/疫\/情\/.后的修复因素，有五一小长假的预期，有年轻人的烧香偏好，现在是暑假题材正在上升。这是三年来第一个自由出行的暑假，市场正在升温。

点评：下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到进一步释放。从市场的角度分析，旅游板块之所以能够在近期反复活跃，一方面是源于此前经历了较为充分的反弹，位阶仍相对较低，另一方面，市场普遍认为旅游属于消费复苏逻辑中确定性较强的细分，当部分资金选择回流消费时，旅游酒店是仍是首选的方向。不过需注意的是，在经历了近期连续的反弹后，逐步回归到了前期的筹码密集套牢区，后续的延续性仍有待进一步观察，先以市场轮动过程中的支线来看待为宜。

数据要素板块近期反复走强，金桥信息2连板并走出16天8板，久远银海、德生科技、新华网、中国科传涨停，海天瑞声大涨10%。消息面上，近日，浙江省\/法制\/研究所牵头为数据要素市场化的法治保障建言献策，上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。

点评：海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考，从国内版权保护环境和数据着作权的角度看，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。

传媒板块持续受到市场追捧，影视股北京文化3连板，上海电影3天2板，出版股南方传媒9天5板，浙文影业、金逸

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