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6月4日复盘 人工智能板块又开始有回调的迹象了
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技术上,大盘经过连续盘整以后,周五选择向上,主要原因有两点:一是人民\/币出现升值,外资大幅流入近 90 亿元,外资的流入极大的鼓舞了大家做多的信心,只是我们泱泱大A,80多万亿的市值,要看几十亿外资的眼色,说出去有点不好听啊!二是《区域\/全\/面经\/济伙\/伴关系协定》正式生效,这将为我国企业带来红利和实惠。引发了港股大涨,港股上涨又带动了A股。但大家要注意一个现象就是周五大盘反弹没有放量,这个量能不足以支撑大盘站上3250点,所以,下周关键就看大盘能否放量了。
再看周末消息面:1、财政系统组织申报2023年第二批专项债。专项债利好最大的就是基建、\/一\/带\/一\/路\/等板块,上上周市场因为担忧地方债问题引发了大盘大跌,这次官方终于出手,至少有稳定地方债的意思,对市场当然是利好。下周看基建、\/中\/特.\/*\/.估\/.等蓝筹股护盘的机会了。如果\/中\/特.\/*\/.估\/.护盘,那么还可以继续留意老头:中油资本。
2、外围大涨,m国非农数据超预期。外围股市上涨有利于稳定A股市场的情绪。A股因为对股市定位不同,抽血严重,但你至少要反弹一下吧?m股距离前面高点不到1000点,距离历史新高不到3000点,也就是m股再涨8.6%就将创出历史新高,日经指数已经创出了33年以来的新高;欧洲d国、F国也都创出了历史新高。
5月美元指数整体走强,人民\/币汇率持续贬值,外资加速流出A股,反映了海外资金的几点担忧:1)4月以来各项经济数据偏弱,而政策保持定力;2)中\/国货币宽松m联储持续加息使得中美利差存走阔压力,人民\/币资产吸引力削弱;3)担心地缘政治,关系。6月份,海外方面重点关注m国通胀与m联储6月议息会议。近期有m联储官员表示“跳过”6月份加息,7月份再加息,当前市场预期m联储6月暂停加息的概率为75%,但在m国5月通胀数据公布前仍具有较大不确定性。
下面再具体说下题材个股机会:1、大科技(半导体\/AI):半导体时间周期拉的较长,资金最近是有点腻歪了,所以个股走势也开始分化,趋弱留强即可。后面机会是有的,英伟达黄先生的风头正盛,AI芯片的故事就不会完,国内纸鸢许可证的批复预期,都是芯片的潜在潜力。
目前人工智能板块在经过了1、2周的反弹之后,又开始有回调的迹象了。所以,好热点、好票,大家要学会回调低吸做反弹,而不是现在才想起去追高。如果第一波行情错过了,那么就准备在第二波回调到位时做低吸反弹,二次拉升行情,只有这样的交易操作策略,才是正确的。那些总是喜欢追涨杀跌的人,在股市里是赚不到大钱的,除非是交易天才。
但必须等这波分歧走完后,才能更加确定哪个细分领域的机会更大。AI走到这里其实整体逻辑非常透明了,周四集体走了一波人气股反抽,周五几个2板其实也不是板块逻辑,基本都是高标逻辑,这里板块逻辑的话主要看上游cpo和下游的应用端。剑桥目前的状态维持的非常不错,一旦剑桥新高cpo又是一波高潮,并且这个位置能跟剑桥一起新高的人气股预期不低。
个股主要关注多次提示的:拓维信息、拓尔思,追高不可取,只能回踩低吸。AI应用端,前面就说了:数据、算力和算法是AI的三大基石;大模型的落地应用使得AI的三要素由“数据、算法、算力”演变为“场景、产品、算力”。
2、赛道:指数筑底赛道轮动是正常走势,但是赛道整体持续性存疑,逻辑上也没有明确的反转信号。这个就是当超跌反抽来看,只适合做潜伏了;另外周末新能源车有利好;这对新能源汽车板块是利好,但周五上涨的主要是新能源和充电桩等板块,消息又是提前预感,所以明天如果高开,就不要追了。
另外随着下游排产提升,产业链锂盐库存结构出现积极变化,5月以来锂价明显反弹。另外,从长期来看,新能源需求确定性较高,而供给端新增产能多为绿地项目,产能释放节奏存在不确定性,并且成本中枢或也将逐步抬升,锂价或难以回到历史较低分位,具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。
大盘想要走出一波上升行情,必然离不开领涨板块的带动,从本周的盘面来看,人工智能相关的板块再度走强,有望成为最强的热点;\/中\/特.\/*\/.估\/.有望再度走强,受益于政策扶植的大汽车和房地产板块将会有所表现,而一旦行情启动,众多板块都会有表现的机会,只不过各板块的涨幅和持续时间会有很大的不同。始终看好\/中\/特.\/*\/.估\/.与tmt相关板块,前
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