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A股6月2日复盘 护盘资金还是偏于积极的,但是
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个股方面,5连板新智认知竞价跌停,睿能科技连续一字跌停,南方传媒大幅高开后日内一度杀跌幅度超15%,市场风险偏好持续退坡,高位股操作难度加大。市场连板高度也被压缩回3连板的冠石科技,且冠石科技盘中反复炸板,继续晋级难度较大。板块方面,受市场风险偏好退坡影响,AI主线未能继续高举高打,超跌的新能源赛道、房地产轮动表现;苹果mR概念午后跳水,4连板力鼎光电从涨停翻绿,趋势最强的兆威机电尾盘触及跌停,随着6月6日苹果发布会不断临近,获利资金已经开始提前兑现。
技术上看,主板高开高走后维持强势震荡格局,日线上重回144日线、5日线上方,周线级别上也走出止跌形态,不过短期并未突破上周大阴线的半分位,同时上方还有多条均线压制,上有压力下有支撑下预计还会有震荡诉求。创业板指日线维持两连阳格局,周线上依旧为空头主导,短期不排除还会有反复的可能。另外,前期活跃的科创50周五相对弱势,不过依旧运行在5日线上方,而且macd指标维持多头排列格局,目前走势仍属政策范畴。
周五AI概念股分化加剧,像鸿博股份、胜宏科技、中科曙光、浪潮信息,寒武纪等硬件算力方向回调较为明显。一方面而言,AI在本轮的反弹过程中,各细分领域几乎都经历轮动上涨。 另一方面,不少核心个股都重新回到了前波高点附近,导致短线分歧加剧。因此对于AI而言短期或将重回震荡整理态势。但作为当前市场超级主线,市场依旧没有出现能够承接AI内部资金的新热点,因此即使在短线调整的过程中,相关个股仍存在反复活跃的机会。
此外从个股涨停榜也可以看出,周五资金高低切换的意图较为明显。昨日11只连板股中,周五仅冠石科技1只个股晋级,而像新智认知、金自天正、南方传媒、峨眉山A等个股呈现出现较为明显的资金负反馈。故站在短线套利的角度而言,后续可重点留意那些低位刚启动个股的补涨机会。
近期市场调整由于两大因素:(1)外围市场受到美\/国债务上限扰动;(2)国内方面城投的担忧再次升温,叠加前期冲高回落后情绪消化。当前主要指数调整至前期相对低位,无论是从逻辑还是从市场结构来看,调整临近尾声。1)逻辑方面,美联储紧缩缓和趋势未变,国内产业趋势和产业政策方向未变,整体基本面缺乏弹性,不是市场核心矛盾;2)市场结构方面,私募基金仓位处在中位数偏下位置,大股东减持并未明显放量,指数换手率和走势并未明显背离,这都意味着市场仍处在向上中段。
\/马\/斯\/克\/走了,\/黄\/仁\/勋\/即将来访,都是高端制造业的标志性人物,资本市场的情绪随之好转。前期跌跌不休的地产有色化工,周五都在上涨。谁超跌谁领涨,这是一种修复行情的特征。美债利率已经连跌几天,美元昨天也大跌,黄金已经开始新一波行情,黑色系在底部跃跃欲试,房地产救市政策开始出现,上周担心的压力好像又不见了。
tmt是未来2-3年的主线,长期逻辑在短期业绩持续验证。在AI科技浪潮长逻辑之下,tmt板块业绩改善趋势的逻辑来自三个层面:(1)短期业绩来自\/疫\/情\/.冲击后内生改善;(2)中期业绩来自\/疫\/情\/.冲击后国产化进程加速;(3)长期业绩来自AI对产业趋势和生态的优化。四月下旬tmt调整属于快速上涨后的正常调整。长期主线短期阶段性顶部往往是伴随指数见顶。参考历史上2-3年主线短期明显调整的特征,本轮tmt主线的短期明显调整或同样跟随市场调整,也就是宏观因素对整体市场的冲击或是tmt主线最大的风险。美联储政策预期转向宽松阶段,短期整体市场风险相对有限,tmt行情短期也难言见顶。
A股在经历5月大幅回调,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下,有利于创新驱动,预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时,中小型企业经营更加艰难,预计大盘风格会相对占优。
地产链仍处于市场底部,市场预期整体较弱;数字经济是今年成长性较高的板块,但细分领域分化加大;国防军工、纺织服饰等行业业绩增速为负,但环比上升,后续业绩同比实现正增长的可能性较大;医药生物、电子后续可能存在困境反转机会,且当前估值水平较低,参与性价比较高。
心理预期上看,究竟让不让涨,能不能涨才是上涨的关键,也就是说市场反弹能持续多久,关键要看无形之手。比如说一看大盘稍微上涨就会拼命的加发新股。下一周会不会又发到10只?拭目以待。再有就是看到个股持续上涨又会不不是关小黑屋就是连续监控,而管涨不管跌,下跌的股票却不
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