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A股6月2日早盘 AI依然是绝对主线,这也许就是整个6月的主线
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周四A股拟减持规模较之前有所减少,晓鸣股份股东厦门辰途等拟合计减持不超5.77%股份,北斗星通股东国\/家集成电路基金拟减持不超过2%股份;德马科技、三峰环境将迎来超五成以上解禁;当前钢铁生产企业下游用户需求不足,钢铁行业出现大面积亏损;中信建投总经理李格平被带走协助调查;云南18站最高温突破历史极值,降水量1961年来同期最少;顺灏股份涉嫌单位行贿犯罪,遭滁州市监察委立案;欧佩克5月原油产量下降50万桶\/日,国际原油期货结算价涨超2%。
美股三大指数集体收涨,纳指涨1.28%,标普500指数涨0.99%,道指涨0.47%。大型科技股普涨,英伟达涨超5%,奈飞、脸书涨超2%,特斯拉、苹果、微软涨超1%,谷歌小幅上涨。银行股多数上涨,摩根大通、花旗涨超1%,摩根士丹利、美\/国银行、富国银行小幅上涨;高盛跌超2%。
从6月份的市场环境来看,海外市场方面,欧美制造业pmI指数保持弱势,摩根大通全球制造业pmI指数连续8个月处于荣枯线下方。美联储6月加息25基点预期升温,年内降息预期降温。国内方面,当前经济呈现弱复苏状态,随着后续增量稳增长政策出台,市场主体信心有望回暖,从而夯实经济恢复基础。在一季度信贷强劲性增长后,预计后续信贷投放节奏或将放缓,后续货币政策主要仍以结构性政策为主。
目前增量稳增长政策的出台节奏仍偏谨慎,鉴于当前经济弱复苏的现实,后续对增量稳增长政策的出台可保持适度乐观,经济有望延续修复路径。资金面方面,政策利率维持不变,流动性合理充裕。如果后续经济恢复不及预期,LpR仍有一定下调空间。受美元持续走强等影响,美元兑\/人\/民\/币\/.汇率年内首次“破7”。考虑到当前中国经济稳步恢复,以及美联储加息近尾声,预计\/人\/民\/币\/.贬值空间有限。
下面再来看看题材和个股:1、AI: 6月第1个交易日,AI依然是绝对主线,这也许就为整个6月的主线,奠定了一个基调。继cpo板块指数创新高之后,周四AIGc板块指数也创了新高,\/chat\/Gpt\/.板块指数也在创新高的路上,在成交不足万亿的市长,AI与非AI板块有明显的跷跷板效应,卷得比较厉害。通过这一系列的表现,你们还怀疑AI的市场地位吗?我不知道你们听我普及AI的逻辑,听了这么久,是否已经审美疲劳?反正我自己都快说吐了。
但不懂的人永远都不会懂,还是不相信AI,那就只能随他去咯。同样的,如果后面cpo等上游分支连续表现,反过来又可以关注相对表现不好的应用端。虽然AI是绝对主线,但后面仍要注意板块内部的跷跷板效应,比如,周四是大模型和应用涨得好,cpo、算力、服务器等表现差,但如果周五cpo再调整一天,一些核心股,又到了关注的时机。
A股在经历5月大幅回调,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下,有利于创新驱动,预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时,中小型企业经营更加艰难,预计大盘风格会相对占优。消费板块业绩增速总体较高,业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部,市场预期整体较弱。数字经济是今年成长性较高的板块,但细分领域分化加大。中上游制造业在制造业景气度下滑的经济背景下,供需两弱,业绩压力较大。2023q1,交通运输、家用电器、非银金融、建筑装饰、环保、食品饮料等行业业绩增速为正,且环比上升,其pE估值均处于2010年以来10%分位数以下,上涨空间较大,可适度参与;国防军工、纺织服饰等行业业绩增速为负,但环比上升,后续业绩同比实现正增长的可能性较大,可持续关注;医药生物、电子行业业绩增速为负,但后续可能存在困境反转机会,且当前估值水平较低,可持续关注;煤炭、电力设备、银行、通信、农林牧渔等行业净利润增速为正,但环比下滑,而其pE估值均处于2010年以来20%分位数以下,可适度参与。
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