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A股5月25日早盘 指数要么直接反弹收阳,要么十字星
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朋友们早上好,今天是5月25日星期四。上个交易日,三大指数集体低开,中字头、大金融、房地产板块持续低迷拖累指数,截至收盘,沪指跌1.28%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.36%。两市成交金额8027亿,较前日放量369亿。1)机器人板块延续近期高人气态势,睿能科技4连板,百胜智能2连板,柯力传感4天3板,赛摩智能、腾亚精工、华昌达涨停,丰立智能、迈赫股份、华研精机、井松智能涨超10%。国泰君安指出,机器人产业将进入渗透率快速提升的新阶段,看好机器人产业发展前景。
2)半导体产业链盘中涨势凌厉,光刻胶、半导体设备和存储芯片三大分支领涨。朗科科技、富乐德、格林达、万润科技、容大感光涨停,同益股份涨超10%。消息面上,据日经新闻,日\/本经济产业省5月23日公布了基于外汇法的货物等省令的修正版,把尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单。3)电力产业链低开高走,电力和智能电网方向领涨。电力股杭州热电9天8板,叠加摘帽的台海核电3连板,桂东电力6天4板,新中港3天2板,恒盛能源、大连热电涨停。智能电网板块新联电子6天3板,亚联发展3天2板,泽宇智能涨停。4)光伏、储能为首的新能源赛道近期屡有不俗表现,海源复材、绿康生化、英威腾、通润装备涨停,中信博、通灵股份涨超10%。据国家能源局统计,1-4月全国新增发电装机容量84.42Gw。其中,光伏发电达48.31Gw,占比57.23%。
周三市场,指数与短线情绪形成了较为明显的背离。先从指数端来看,上证延续弱势下跌格局,以一根中阴线同时击穿了箱体底部以及年线的支撑,中期趋势重回空头。而另一方面短线市场却依旧保持着较高的热度,日播时尚9连板,杭州热电9天8板,丰立智能也再度涨超17%,连板股均走出了较佳的溢价反馈。故在当前缩量弱势整理的市场环境改善之前,以连板接力为主的短线投机市场仍将有望得以延续。
再来关注AI方向,昨晚全球AI算力龙头英伟达发布2024财年的财报,后暴拉近30% 将创历史新高。这或对于A股的AI硬件算力方向形成一定的正向催化。但需注意的是,当前的市场对于AI的情绪并不稳定,像周三午后剑桥科技遭遇了2万手砸板、科大讯飞也一度因为谣言而出现闪崩跳水,那么相关个股在借助消息面利好而冲高后,是否会再度引发资金集体兑现仍是今日的观盘重点。
此外光伏板块同样值得关注,可以看到资金开始逐步尝试回流以光伏为代表的新能源方向,板块中越来越多的个股中期趋势呈现转强迹象。光伏板块近期的持续活跃,一方面受益于基本面持续超预期,近期硅料价格走弱带动装机需求,4月国内新增光伏装机超预期。而本周召开的史上规模最大的SNEc光伏展盛况空前,国内外需求方、供应方密集交流磋商,23年上修至500Gw+组件需求成共识。
指数,周三下跌的时候其实就可以找机会低吸;今天指数要么直接反弹收阳,要么十字星后,周五再出阳线的概率大;反弹后再度回踩到3180-3167去筑底后再度启动走3浪上升;另外,再给大家强调一下沪指这轮的目标:这轮反弹已经从月线级别升级为季线级别的反弹浪,可能会超过3550区域去挑战前高3700点附近;
热点题材:1、碳化硅芯片需求持续增加行业景气呈现回升
由于碳化硅芯片需求持续增加,博世近期计划通过收购美国芯片制造商tSI半导体。博世表示,未来几年内,公司计划在tSI位于美国加利福尼亚州罗斯维尔的工厂投资超过15亿美元,并将tSI半导体制造设施改造为最先进的工艺。同时,博世还将在2030年底之前大幅扩展其全球碳化硅芯片产品系列。两家公司已达成协议,不披露交易的任何财务细节,交易尚待监管部门批准。
点评:碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表,在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显着优势,可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求,主要被用于制作高速、高频、大功率及发光电子元器件,下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。市场空间方面,techInsights最新电动汽车服务报告指出,预计碳化硅市场收益在2022年至2027年期间将以35%的复合年增长率从12亿美元增长到53亿美元。到2029年,该市场规模将增长到94亿美元(663亿人民币),其中中国将占一半。
赛微电子():在碳化硅基氮化镓(GaN-on-Sic)材料及制造方面同样具有技术储备,在8英寸硅基氮化镓(GaN-on-
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