第226章 重点观察市场的量能变化（2 / 3）

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，为向用户侧疏导新能源带来的调节费用做铺垫，有利于储能、火电灵活性改造发展。同时，容需量电费首次分电压等级核定，真实反映不同电压等级的容量成本差异的同时，增加了增量配电网的盈利空间，同时不同电压等级间价差适度拉大，有利于售电公司和虚拟电厂发展。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。

昨日大涨的充电桩板块走出冲高回落，但总体活跃依旧，日丰股份涨停，祥明智能、英飞特、英可瑞涨超10%。据中国充电联盟数据，截至今年4月，全国充电桩保有量609.2万台，同比增长83%，环比增长4%。今年前四个月全国累计新增充电桩88.19万台，同比增加25%。业内人士指出，“超前建设”是有效扩大充电桩投资的动力之一，将提前释放充电桩建设需求。建议关注直流快充、充电模块、国产充电桩出海这三大细分领域。国盛证券认为，随着未来下游新能源汽车市场消费潜能的逐步释放，预计充电桩配套需求将进一步提升。优先看好零部件，其次看好整桩。

近期，充电桩行业利好密集，1）某局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设；2）国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施；3）4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。

机构表示，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块单w价格已趋于稳定，产品从此前主流的15\/20kw向30\/40kw发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

芯片、半导体方向出现强劲反弹。在半导体产业链受外部限制的大背景下，国产化与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零件、设备、材料龙头公司有望快速提升市占率。从技术形态来看，芯片已经回落至近期行情启动点附近，有较强支撑，反弹力度较强。芯片的投资机会仍然以AI算力为主线，可以长线关注。

苹果产业链近期人气升温，芯瑞达3天2板，荣旗科技20cm涨停，双象股份、清越科技涨停，联得装备涨超15%。消息面上，苹果wwdc23将在北美时间6月5日召开，届时有望推出苹果最新重磅mR单品，产业内验证零部件环节已经开始备货，苹果的入局将带来xR领域的硬件革命性创新，引领行业发展，库克此前也表示有序将AI融入自有设备，未来AI+xR将是大势所趋。长江证券研报指出，在各大互联网、硬件大厂的推动下，xR在硬件、内容端逐步成熟是非常值得期待的，其自身较低的渗透率也意味着弹性空间是巨大的。

以存储为首的芯片股早盘反弹，深科技涨停，江波龙、百维存储、东芯股份、和林微纳、恒烁股份等纷纷大幅冲高。消息面上，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售dRAm芯片。

点评：，dRAm现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售dRAm芯片。dRAm现货价格最近停止下跌，明显早于预期。需求侧， 2023全年预计呈现先抑后扬态势，尽管当前需求尚未明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自23q2以后逐步增长，pc厂商戴尔也表示23h2需求有望持续回升。

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