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A股5月8日复盘沪指盘中创年内新高一度站上3400点
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周一共59股涨停,连板股总数12只,其中三连板及以上个股3只,上一交易日共10只连板股,连板股晋级率30.00%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股方面,长江传媒晋级5连板,同时也是4月14日以来市场首只5连板个股。连板股行情明显回暖,5月以来的3个交易日,每天连板股家数都超过10家,高位股赚钱效应良好,中国出版15天8板、鸿博股份8天5板、秦港股份4连板、返利科技7天4板。板块方面,“\/中\/特\/估\/+\/一\/带\/一\/路\/”与人工智能继续齐头并进。“\/中\/特\/估\/”方向,超20只中字头个股涨停或涨超10%,板块核心中国石油年内涨超70%、中国银行年内涨超40%;AI方向继续分化,部分大热的游戏、传媒个股调整,游族网络午后跳水跌超7%,数据要素细分持续反弹,金桥信息、久远银海、中远海科2连板。
截至收盘,沪指涨1.81%,深成指涨0.4%,创业板指涨0.25%。北向资金全天净买入20.49亿元,其中沪股通净买入23.54亿元,深股通净卖出3.05亿元。沪深股通周一小幅净买入,兴业银行净买入居首,迈瑞医疗净卖出居首。板块主力资金方面,大金融板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,Ih期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面,科大讯飞获机构买入1.22亿,陕西建工获机构买入超7000万,中油资本获华鑫证券上海宛平南路营业部买入2.4亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多,迈瑞医疗净卖出居首,兴业银行净买入居首。周一金融股集体大涨,但多只金融股遭净卖出,其中包括中国平安、中信证券、农业银行、招商银行、交通银行、东方财富。此外贵州茅台、五粮液均遭北向资金净卖出。
周一龙虎榜机构活跃度较高。多只中字头及\/一\/带\/一\/路\/概念股上榜,其中中国银行获三家机构买入4亿,中国外运获机构买入超5000万,陕西建工获机构买入超7000万,中信银行遭机构卖出3.87亿。AI概念股方面,在线教育概念股方直科技获机构买入超6000万;\/chat\/Gpt\/概念股科大讯飞获机构买入1.22亿;电商概念股焦点科技获机构买入超5000万;\/chat\/Gpt\/概念股汉王科技遭机构卖出2.12亿。一线游资活跃度一般,两只中字头个股获一线游资大幅买入,其中中油资本获华鑫证券上海宛平南路营业部买入2.4亿,中国银行获安信证券西安曲江南路营业部买入1.34亿。
大盘全天震荡上涨,沪指盘中创年内新高一度站上3400点。盘面上,大金融股全线爆发,中国银行、中信银行、西安银行、中油资本涨停,农业银行盘中创历史新高。中字头、\/一\/带\/一\/路\/概念股继续活跃,中船汉光、中国电研、中国船舶、中钢国际等超10股涨停,中国移动、中国石油等多股均再创新高。AI概念股午后展开反弹,应用、数据方向相对偏强,中国出版、科大讯飞、久远银海、天娱数科等多股涨停。下跌方面,医药股陷入调整,众生药业、百利天恒等跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市周一成交额亿,较上个交易日放量657亿。板块方面,中字头股票、银行、油气、教育等板块涨幅居前,旅游、眼科医疗、电商、厨卫电器等板块跌幅居前。
大金融板块强者恒强并涨势加速,国有大银行、央企方向领涨,中国银行时隔8年多后再现涨停,中信银行、西安银行、中油资本、弘业期货涨停,中国银河触及涨停,农业银行大涨7%创出历史新高。消息面上,多家银行近期集体行动,五年期定期存款利率已降至3%以下。4月以来已有至少20家中小银行(含农村信用合作联社)下调人民币存款利率。从估值层面上,目前A股银行板块指数总体交易区间位于0.6倍市净率附近,银行股估值也处于历史底部附近。2023年一季度银行股基金仓位为1.95%,相比2022年四季度下降1.02ppt,降至历史底部。
点评:从长期逻辑来看,2022年底开始,政策不再提金融让利;此外,银行不良率和债务风险已进入不良率下降周期。从中期逻辑来看,疫情扰动结束,银行业的业绩有望迎来拐点。从短期来看,最近银行业出现存款利率下调,低利率贷款行为经过窗口指导已经取消,这对银行息差有比较正向的催化。国盛证券也在研报中指出,银行板块行情的重要催化剂依然是经济改善,随着国内经济的逐步恢复,金融服务需求逐步释放,以及“\/中\/特\/估\/”的政策导向下,银行板块有望迎来戴维斯双击的机会。因此对于银行方向后续建议关注两条主线:第一条主线是优质区域的城农商行。第二条主线建议关注\/中
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