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A股5月04日复盘今日短线市场持续火爆,涨停或涨超10%的个股再度接近百家
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今日共82股涨停,连板股总数19只,上一交易日共92股涨停,涨停股晋级率20.65%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股延续节前大涨态势,逾百股涨停或涨超10%,连板股家数创下今年新高。强势个股集中在传媒与电商方向,中国科传15天8板、南方传媒9天7板、焦点科技10天6板。板块方面,人工智能大幅分化,缺乏业绩支撑的cpo、大模型、服务器等分支掉队,活跃资金向业绩超预期的游戏、传媒汇集。“\/中\/特\/股\/+\/一\/带\/一\/路\/”方向在五一假期中获券商一致力荐,中国银行、中国建筑、中国平安等蓝筹权重表现亮眼。
截至收盘,沪指涨0.82%,深成指跌0.57%,创业板指跌1.16%。北向资金全天净卖出14.38亿元,其中沪股通净买入19.45亿元,深股通净卖出33.83亿元。沪深股通今日小幅净卖出,贵州茅台净买入居首,格力电器净卖出居首。板块主力资金方面,保险板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IF期指主力合约多头减仓数量大于空头。龙虎榜方面,华建集团获四家机构买入超亿元,遥望科技获机构买入近亿元,分众传媒、宝通科技均遭机构卖出一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多,跌停的格力电器净卖出居首,遭北向资金净卖出11.2亿,中国平安、宁德时代净卖出分居二、三位。净买入方面,贵州茅台净买入居首,获北向资金净买入14.34亿,这是自1月30日后该股再度获北向资金净买入超10亿。工业富联、迈瑞医疗净买入分居二、三位。
龙虎榜机构榜活跃度有所下降,AI概念股买入方面,华建集团获四家机构买入超亿元,遥望科技获机构买入近亿元,今日再创历史新高的剑桥科技获机构买入超7000万,该股上个交易日获机构买入1.2亿,游族网络遭机构激烈博弈;卖出方面,分众传媒遭机构卖出1.92亿,宝通科技遭机构卖出超7000万,内蒙新华遭机构卖出超3000万。其他个股方面,潍柴动力获机构买入超7000万,青松建化、建发股份均遭机构激烈博弈,芯片股聚辰股份遭机构卖出超9000万。一线游资活跃度一般,买卖个股以AI方向为主,其中游族网络获一家游资席位买入1.02亿,一家游资席位卖出超6000万;剑桥科技遭一家游资席位卖出超7000万,一家游资席位买入超4000万;遭机构卖出的宝通科技和分众传媒分别获一家游资席位买入超7000万和6000万。
大盘全天震荡分化,沪指延续反弹,创业板指迎来调整。盘面上,传媒、游戏股再掀涨停潮,世纪天鸿、中信出版、中文传媒、中国科传等近30股涨停。大金融股全天强势,民生银行午后涨停,中国银行、中国太保、长江证券涨超7%。中药股震荡走高,江中药业、葵花药业、华润三九等涨停。中字头、\/一\/带\/一\/路\/概念股一度冲高,中钢国际、中粮资本、秦港股份等涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,聚辰股份、生益电子跌超10%。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额亿,较上个交易日放量548亿,其中沪指今日放量明显。板块方面,传媒、手机游戏、服装家纺、中药等板块涨幅居前,旅游、cpo、半导体、pcb概念等板块跌幅居前。
五一长假前连续高潮的游戏、传媒板块人气火爆依旧,长江传媒以一字涨停姿态晋级3连板,中文传媒、城市传媒、皖新传媒、掌阅科技、三七互娱、巨人网络2连板,中国科传15天8板,南方传媒9天7板,中国出版8天5板,新华文轩6天4板,山东出版4天3板,川网传媒、光线传媒、唐德影视、掌趣科技、天舟文化等多家个股涨超10%。传媒和游戏板块一季报业绩总体表现超出市场预期,未来业绩有望率先受益AI落地目前也成为市场共识,影视及出版类公司的Ip版权未来变现或重估的进程或将成为未来的主要看点。
点评:从 2023年q1传媒行业的基金配置水平看,传媒行业机构配置和估值均处于历史较低水平,随着消费娱乐需求的复苏,叠加AIGc 概念的火热,游戏、出版、广告营销、数字媒体、影视院线领域等方向都是资金所关注的核心。
而从市场的角度来看,以传媒为代表的AI应用端仍是延续性最好的方向, 板块核心标的更是不断向上创新高,赚钱效应也进一步扩散至后排。值得一提的是,除了应用端的传媒方向,AI产业链中的其余细分却仍处于分歧整理的过程中,故AI内部的分化也加剧了资金向传媒板块进行追价抱团,从而导致了传媒娱乐方向出现了逼空式的上涨。但需注意的是,传媒股在连续两日涨停潮后,短期情绪趋于高潮,后续仍需留意短期一致性
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