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A股4月28日复盘 上证4月以来累计上涨近1.5%
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周五共92股涨停,连板股总数2只,上一交易日共34股涨停,涨停股晋级率5.88%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股迎来暴力反弹,近150只个股涨停或涨超10%,南方传媒、超讯通信、焦点科技等强势个股纷纷反包。短线操作上,相较于过去的连板模式,近期市场更流行超讯通信、焦点科技这类进二退一的上涨模式。板块方面,人工智能主宰盘面,昨天和前天被套的活跃资金积极自救,游戏、传媒、电商、教育等应用端掀涨停潮;午后\/一\/带\/一\/路\/方向有所表现,秦港股份、小商品城涨停,小商品城4月以来大涨超6成,\/一\/带\/一\/路\/十周年叠加出口数据亮眼,推动板块持续走强。
截至收盘,沪指涨1.14%,深成指涨1.08%,创业板指涨0.76%。北向资金全天净买入15.85亿元,其中沪股通净卖出7.89亿元,深股通净买入23.74亿元。沪深股通周五小幅净买入,伊利股份净买入居首,比亚迪净卖出居首。板块主力资金方面,大金融板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,Ih期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面,恺英网络获机构买入1.59亿,剑桥科技获机构买入1.21亿,国泰君安南京太平南路营业部席位买入掌趣科技超亿元。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多,大涨的伊利股份净买入居首,迈瑞医疗净买入居次席。净卖出方面,比亚迪净卖出居首,科大讯飞、贵州茅台净卖出并列第二位。
龙虎榜机构榜活跃度较高,AI概念股方面,恺英网络获机构买入1.59亿,剑桥科技获机构买入1.21亿,鸿博股份、中国出版获机构买入超7000万,福昕软件、中科信息获机构买入超6000万,遥望科技获机构买入近6000万;万兴科技遭机构卖出超7000万,三七互娱遭机构卖出超5000万,游族网络遭机构卖出超2000万。
其他个股方面,跌停的索通发展获机构抄底买入1.12亿,芯片股中船特气获机构买入1.06亿,港口股秦港股份获机构买入超4000万,万集科技遭机构卖出近7000万。一线游资活跃度一般,多只游戏股获买入,其中国泰君安上海江苏路营业部席位买入三七互娱超9000万、买入游族网络超6000万;国泰君安南京太平南路营业部席位买入掌趣科技超亿元。此外创历史新高的昆仑万维获四家游资席位合计买入超14亿,这是继此前中科曙光获游资买入超20亿后又一只个股获游资买入超10亿。
大盘全天低开高走,沪指涨超1%重回3300点。两市近百股涨停,近150只个股涨停或涨超10%。盘面上,AI概念股全线反弹大涨,游戏、传媒等应用方向领涨,万兴科技、昆仑万维、掌趣科技、冰川网络等超10股20cm涨停。大金融股盘中走强,财富趋势20cm涨停,华西证券、中国银河均一度涨停,新华保险涨超8%。\/一\/带\/一\/路\/、中字头概念股午后拉升,秦港股份、小商品城、华建集团等涨停。半导体板块展开反弹,佰维存储涨超10%,大港股份、兴森科技涨停。下跌方面,猪肉股陷入调整,广弘控股、东瑞股份跌超9%。总体上个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨。沪深两市周五成交额亿,较上个交易日放量720亿。板块方面,游戏、传媒、chatGpt、cpo等板块涨幅居前,猪肉、一体化压铸、医药商业、\/新\/冠\/药等板块跌幅居前。
游戏、传媒板块在昨日快速释放分歧后,周五再度加速向上。南方传媒8天6板,山东出版3天2板,思美传媒5天2板,掌趣科技、顺网科技、冰川网络、宝通科技、恺英网络、中文传媒、三七互娱、巨人网络、皖新传媒等大批成分股涨停,而两只游戏EtF基金更是双双报收涨停。消息面上,近期游戏板块多家公司发布的一季报均出现不同程度增长,其中掌趣科技、迅游科技、神州泰岳三家公司净利润均同比增长100%以上。此外,据报道,米哈游在Npc的行为模式中加入了AI技术的游戏《崩坏:星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的ioS游戏免费榜。其中,在中美日韩四个主流市场,游戏更是直接登上了ioS总榜第一。
点评:未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。另外,1)AIGc对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地,降本显着;2)政策监管的风险也逐步缓释。综合来看,游戏产业周期持续向上,估值仍处于较低分位数,未来业绩逐步兑现,叠加AIGc降本增效催化,有望延续较好发展态势。
AI对于游戏行业降本增效的逻辑日趋逼近,出
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