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A股4月25日复盘股灾2.0版本来了
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股灾2.0版本来了,今天的杀伤力比上周五还要猛,业绩雷会超出你们的想象虽然指数最终拉了回来,但是20cm大阴线刷屏。今天之所以比周五还要猛,一方面是上午大金融拉升,火上浇油,最主要的是昨晚新能源爆了不少雷,今天反馈很明显。还有最后三天,再杀一杀差不多了,但是很多破位的票很长时间都回不去了。
从技术层面来看,今日上证综指大盘收出的是一颗高开震荡收低的、下影线较长、实体略大的阴十字星,这颗阴星的量能较昨日有所放大,多方力量护盘意愿较强。从均线系统来看,今日上证综指大盘受到了上方60日均线的压制,5日均线快速下行,下穿了10日均线,技术面依然偏弱。今天沪指已经拉出了5连阴,超卖的现象十分严重,市场市场就像弹簧一样,连压5天,愈压愈紧。因此随着季报暴露现象的结束,相信技术反弹一触即发。好在监管层已经意识到这一点,
对于指数,明天我看反弹。至于大方向,资金大概率还是聚焦AI,最强的是下游应用端,传媒游戏那些一直在新高上游细分目前看液冷也有点意思,走势穿越了这波AI的调整。
首先持续关注依旧是AI方向,板块内部的前排核心标的的抱团仍在延续,中科曙光尾盘涨停股价创历史新高,今年累计涨幅近160%。中国科传尾盘拉升获2连板,三六零、昆仑万维、科大讯飞、蓝色光标、寒武纪等个股同样涨幅居前。随着市场的风险偏好的降低,市场对于AI的炒作正从此前的发散性普涨转化至高标的抱团联动。因此对于当前的AI产业而言,秉承着汰弱留强的应对模式,更多关注前排核心标的。
而另一方面,可以看到市场整体的亏钱效应仍在延续,两市超4000只个股下跌,百余家个股跌停或跌超10%。其中医药与新能源方向成为今日市场的领跌主力。一方面受到板块中相关个股业绩暴雷的拖累,昨日盘后多只锂电池概念股发布一季报亏损或同比大幅下降超九成,而医药白马药明康德也因一季报营收增速不及预期,而在遭遇跌停。另一方面,当前市场资金博弈依旧明显。目前的市场风口多集中在AI方向,自然会对其余非风口的板块形成资金虹吸效应,因此应对上仍以拥抱主线为宜。
AI引领第四次信息技术革命浪潮,目前处于科技牛市的前期阶段,下跌才能带来新一轮的上涨机会。对比之前半导体、白酒、光伏、医药等行业的中等级别行情上涨,一般至少持续300个交易日以上,而本轮科技行业才走了三分之一左右,总涨幅也仅占到此前行业上涨的四分之一。对比移动互联网时期,移动互联网指数在2012年-2015年上涨交易日持续天数612天,上涨幅度1053%,目前人工智能指数仅上涨132天,上涨幅度仅65%,无论在上涨时间还是上涨幅度上均有较大空间。下跌才能带来新一轮的上行,在本轮科技板块下跌分化后,再次上涨将积累更大动能。
今日市场延续弱势下跌的走势。两市超4000只个股下跌,百余家个股跌停或跌超10%,市场亏钱效应仍较为明显。不过需注意的是,在近期市场连续高角度下跌后,恐慌情绪得到了较为充分的释放,并且就沪指而言下探至前期低点3220附近时,再度获得买盘承接,最终小幅探底回升,呈现出一定的止跌迹象。站在短期的角度而言,市场后续或存在修复的预期,当后续盘中情绪二次探底时进行低吸的风险或相对可控。但站在中期的角度来看,指数在经历了近期的破坏性下跌后,震荡向上的多头趋势已遭到破坏,因此当后续指数出现修复性反抽时,仍需注意仓位的合理控管。
目前市场对于经济复苏斜率仍存在分歧,但普遍认为今年整体经济环境偏向于慢复苏,而不同于历史上大开大合的强复苏。二季度以后经济复苏仍将持续,这将为股票市场带来丰富投资机会。同时慢复苏意味着不是所有的行业或公司都会在复苏的快速轨道上,传统顺周期行业盈利增速弹性不大,周期属性弱、成长属性较强的行业或机会更大。建议关注业绩支撑确定性强、估值处于合理偏低水平的医药、消费复苏产业链、港股恒生科技等投资机会。
中周期的角度来看,大盘指数处于2月份之后的休整下半场。结构性的角度来看,则是叠加了数字AI结构强势方向已经进入分化休整的获利了结消化压力阶段。从情绪指数的角度来看,短期行情应该已经短线调整充分。因此,策略上,当前行情可能已经处于指数层面左侧底部布局阶段。这是值得当前投资者关注的。
从资金面的角度来看,本轮中周期休整过程中虽然机构做多能力并没有太明显增量改善,但存量持仓的机构实际上并没有太明显的减仓离场情况出现。因此,技术上只要不跌破2月份以来形成的震荡区间,预计指数大概率还是会存在接力去年四季
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