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A股4月14日复盘 大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨
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今日共31股涨停,连板股总数3只,上一交易日共31股涨停,涨停股晋级率9.67%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股方面,短线情绪回落,市场高度板奥飞娱乐跌停,另一只高标曲江文旅虽然竞价涨停,但盘中烂板;活跃资金对有价值的数据公司热情不减,拥有文献数据的中国科传4板,拥有基因数据的贝瑞基因2板。板块方面,AI应用端的传媒股、电商股大幅调整,领跌两市;受北方华创一季报超预期消息提振,半导体设备股掀涨停潮,经纬辉开、耐科装备、拓荆科技、联动科技20cm涨停。活跃资金从AI的“市梦率”炒作转移到半导体的短期业绩确定性炒作,体现出市场整体风险偏好的下降。
沪深股通今日大幅净买入,宁德时代净买入居首,药明康德净卖出居首。板块主力资金方面,有色金属板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IF期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面,多只芯片股获机构买入,永兴材料获机构买入超9000万,梦网科技获国泰君安上海江苏路席位买入1.67亿。龙虎榜机构榜活跃度较高,多只芯片股获机构买入,其中芯源微获机构买入超2亿,英杰电气获机构买入1.24亿,拓荆科技获机构买入3.84亿,北方华创获机构买入1.25亿,金海通、富乐德均获机构买入超5000万。两只大跌AI概念股金桥信息和奥飞娱乐均获机构买入抄底。锂矿股永兴材料获机构买入超9000万。截至收盘,沪指涨0.6%,深成指涨0.51%,创业板指涨0.93%。北向资金全天净买入62.24亿元,其中沪股通净买入21.58亿元,深股通净买入42.66亿元。
大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,科创50指数涨超3%。盘面上,半导体概念股集体大涨掀涨停潮,耐科装备、联动科技、拓荆科技均20cm涨停,近20股涨停或涨超10%。锂矿等赛道股展开反弹,天华新能涨近10%,永兴材料涨停。中字头个股震荡走强,中国科传4连板,中工国际涨停。黄金概念股开盘大涨,四川黄金、中润资源涨停。下跌方面,AI应用方向陷入调整,奥飞娱乐、慈文传媒跌停。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额亿,较上个交易日缩量219亿。板块方面,半导体、贵金属、锂矿、汽车整车等板块涨幅居前,旅游、电商、传媒、手机游戏等板块跌幅居前。
今日半导体板块今日全面爆发,耐科装备、联动科技、拓荆科技大涨20%,芯源微、中微公司、华海清科、安集科技等个股涨超10%,北方华创、晶方科技、金海通、华亚智能涨停。从细分来看,今日半导体领涨方向主要集中在设备与材料端。主要受到了北方华创1季报业绩超预期的刺激(北方华创公告一季度净利润预增171.24%-200.30%)。从历年情况来看,一季度为北方华创的业绩淡季,其“淡季不淡”传递出设备板块景气度恢复的积极信号。
东吴证券更是在最新的研报中给出了看好半导体设备的四大逻辑:1)进口替代逻辑持续强化,看好晶圆厂加速国产设备导入有望加速;2)扩产预期上修静待招标启动,半导体景气复苏同样利好设备;3)政策扶持利好持续落地,大基金二期投资重新启;4)AI 算力需求持续提升,半导体设备承接AI 扩散行情。
点评:国内多省市将集成电路半导体芯片纳入当地政府报告,并从技术创新、项目建设、资金支持、标准制定等层面支持产业链发展。此外,尽管大基金一期正在有序退出,大基金二期不断加码半导体制造、装备、材料等环节,2023年3月国家大基金二期投资重新启动,有望引发市场投资热情。
而站在市场的角度,半导体板块今日的爆发也与指数形成共振,并成功调动起市场情绪。此外,在经历了前几日连续的回调整理后,筹码沉淀已较为充分,再结合机构资金持续介入,为半导体方向提供了增量动能,综合而言,对于半导体后续走势仍值得期待,后续仍可留意优质个股分歧整理时的低吸机会。
以锂矿为代表的新能源赛道方向也迎来反弹。其中永兴材料涨停、天华新能涨超9%,中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业等个股涨超5%。业内认为,碳酸锂价格下跌已经较为充分,随着下游需求重启,锂价有望迎来企稳,从而带动整个稀有金属板块反弹。
大基建板块近期反复活跃,中工国际、陕西建工、华建集团涨停,西藏天路、上海港湾、中钢国际、中国中铁大涨超5%。消息面上,《经济参考报》近日刊发文章称,业内人士预计,今年基建投资增速有望保持较高水平,一季度或达10%左右。据不完全统计,目前全国已有23个省级行政区集中启动一季度重大项目开工,开工项目总量超1.7万
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