第91章 市场短期重心回落，沪指不上不下，摇摇欲坠，（2 / 3）

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0点区域系变盘在即临界点位置，投资者应积极抄底做多操作，以防止底部扎空风险。总体看，上证指数突破3300点并屡创反弹新高后，市场并未形成一致性预期，沪指重返3200~3300点箱体。国资改革、数字经济已是市场明确的主线，中期可继续逢低关注。

隔夜外盘：美东时间周四，美股三大指数集体收跌，截止收盘，纳指跌2.05%，标普500指数跌1.85%，道指跌1.66%。热门中概股全线下跌，京东跌超11%，哔哩哔哩跌超8%，百度跌超7%，微博跌超5%，阿里巴巴、蔚来、爱奇艺跌超4%，理想汽车跌超3%。

连续两天地量行情，昨天又是股灾的既视感，除了自主可控，其他的基本都在水下。这周盘中有盯盘的朋友，我相信都会有一种强烈的感受。说没有机会吧，但是每天都会有很多异动的题材，而说机会吧，倒也不见得机会有多具备确定性，因为脉冲之后回落的很多，哪怕领涨的题材，大部分一日游的多，稍强一点的，能延续两天已经算顶天了。现在本质就是混沌的阶段，沪指不上不下，摇摇欲坠，创业板则是筑底震荡，将反弹未反，板块的话，无确定性主线，支线随缘拉升，下面再来看看题材和个股：

1、芯片半导体

昨天最强的方向，也是仅有的赚钱板块，最近外围又在联手围剿，荷兰+日本目前中芯国际的标准能够做到变相的7nm（n+1、n+2），但是再高级的制程短期内是无指望了，卡脖子没有别的路，只有自主可控一条路。

如果从光刻胶的等级来说，彤程是目前国内最高等级的光刻胶，华懋科技，南大光电、上海新阳都有不错的产品，本次半导体的情绪是自主可控，所以，先从设备、材料开始，这是最急迫的环节。富乐德：低价次新+芯片半导体，板块有机会少不了它，今天盘中有回踩机会可以考虑低吸。

点评：当前半导体行业对进口产品设备存在一定依赖，国内高度重视半导体自主率不足的问题，积极推动半导体设备国产替代。作为半导体消费的大市场，未来国产化设备渗透空间大。另一方面随着随着人工智能相关技术的进步，应用场景将更加多元化，未来对于人工智能芯片领域的需求也急剧提升。目前国内在此领域跟海外同行业相比尚无太大差距，且占据较大比例的市场份额。未来国产芯片行业有望获得更多的增量空间。由此可见我们应该持续关注芯片行业的未来发展动态。

2、卫星通讯

最近6G也吸引不少资金在参与，昨天早上和某运营商高管再次确认了6G的路径。为何中国卫通一直强于中国卫星，因为卫通是运营商，是平台，卫星是制造，类似于中国卫星造产品（比如基站），但是运营是卫通负责（类似运营商），运营商，收的是通道费，并且是源源不断的通道费。

卫星互联网设施受地理条件和自然灾害的影响小，具有全球覆盖、成本低、不受地域限制等显着优势，可以与传统地面网络实现互补。作为未来通信产业发展的重要领域，卫星互联网潜在的市场价值和稀缺的空间频率轨道资源引发各方关注，产业发展加速。2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021-2025年复合增长率达到11%。

所以后边真正能走大趋势的也只有中国卫通，恐高的当风向标来看。002446盛路通信：6G+卫星导航+军工+集成电路，机构票，缺点是面临前高压力，激进的朋友今天有回踩5日线机会轻仓埋伏。

易天股份：芯片+chiplet，目前容大感光主要妙的是光刻胶，也就是国产替代自主可控

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