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索建立“中国特色估值体系”,本质上应该是对中国优质资产重新估值。这可能是大盘的重要支撑。
中字头和央企改革崛起,除了特色估值体系,还有忽视的消息,一是国家对国企准备改变考核方式,不只看利润,还要看赚钱效率;二是国资委表示,适时探索国有权益份额规范化退出的有效方式和途径。
【策略】上证空间依然不大,关注创业板加速赶底后能否形成风格切换。关注人工智能,医药及新能源汽车板块。
展望 3 月,预计基本面复苏趋势仍强劲,并且两会在即给港股市场改革带来市场信心;但美国经济增长动能较为强劲带来流动性紧张的预期,以及中美关系摩擦,短期内或将继续扰动港股估值。不过结合当前港股的相对估值优势(动态 pE:9.5x)及较高的 2023 年盈利增速预测(17%),我们认为港股市场的配置价值仍十分显着。3 月港股建议关注三条主线:1. 复苏态势持续强劲的消费及地产产业链;2. 行业高景气、业绩确定性较强的电信运营商;3. 高股息的优质标的。3 月港股策略组合为:华住集团-S、海伦司、九毛九、贝壳-w、华润置地、中国神华、中国移动、中芯国际、腾讯控股、香港交易所。
券商3月份推荐的金股,三大运营商都排在前面,中移动还并列第一。这在之前几乎没见过,国企改革和中字头这条线,是可以继续关注的。指数没什么大问题,继续震荡向上,短线行情每天就维持在几只龙头的博弈上,还是要重视核心,关注早盘最超预期的龙头,继续干。
【个股】佳电股份(000922):公司的开关磁阻电机和同步磁阻电机目前主要应用在风机、 水泵等调速类电机方面。
品高股份():云业务+三大运营商合作+信创+机器人。
中钢国际(000928):央企价值重估+一带一路。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采
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关于赌石之财色无双:人无横财不富,马无夜草不肥。快递送来价值连城的龙石种帝王绿貔貅手把件,银行短信通知到账两个亿。但叶青丝毫没有天降横财的兴奋,因为这是师父在求救。为了报仇,他义无反顾闯进了赌石之都,因为赌石而产生的恩仇,需要靠赌石来了结。但赌石从来都是一刀天堂,一刀地狱。石头不骗人,骗人的都是人。在赌石的圈子中人心如鬼域。但是,每一块石头都藏着人与人的勾心斗角,血泪恩仇。
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