第50章 月17日晨会纪要（1 / 2）

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A股2月17日晨会纪要

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朋友们，早上好，今天是2月17日星期五，上交易日大盘上午震荡反弹，午后指数集体跳水，创业板指领跌，沪指跌近1%。盘面上，医药股展开反弹，药店股领涨，英特集团涨停，药易购涨超5%。游戏股早盘走强，冰川网络、汤姆猫涨超10%。三大通信运营商集体大涨，中国电信一度涨停，此外午后两市炸板个股明显增多，两市炸板率一度超60%。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日放量2557亿，自2月2日以来首次突破万亿。

【题材挖掘】

mLccI被动元件重镇突发地震，或影响当地出货，机构称行业自身需求也有望回暖

据央视新闻2月16日报道，菲律宾中部发生6.1级地震。

行业资料显示，菲律宾为mLcc产业重镇，村田制作所、三星电机、太阳诱电等在菲律宾都有设厂，其中村田制作所和三星电机在菲律宾的产能比重分别达约5%和30%。2020年，吕宋岛

地震就曾影响了当地的mLcc出货。

点评：东方证券表示，mLcc是被动元器件的细分黄金赛道，其市场规模占整个陶瓷电容器的93%,是最主要的被动元器件类型，该行业自21年下半年进入下行周期，22年价格持续跌落，相关厂商库存水位升高，但目前已接近周期底部，拐点逐步确立。

野村东方国际证券认为，随着中国地区消费电子终端需求复苏，mLcc通用品的库存调整渐近尾声，mLcc出货量\/价格的跌幅逐步企稳；同时随着全球半导体产能逐步释放，被动元器件订单需求回暖或始于2023年一季度至二季度。

【潜伏什么】

人工智能丨行业又一盛会月底举办，华为公布大动作，或将发力智能编程

据中证报报道，2月25日至26日，2023全球人工智能开发者先锋大会将在上海临港举行，在媒体通气会上，华为云宣布将与cSdN将联合发布“智能化编程助手Snap”。

点评：据中泰证券研报，由于编程环境中很多功能的写法是有定式的，目前大火的chatGpt可以大大减少这种类型代码的写作时间，为程序员提高生产效率。此前谷歌内部的一份比较chatGpt和LamdA的文件中，认为若是chatGpt去面试谷歌L3级别工程师的职位会被成功录用，代表着chatGpt已经拥有了L3级工程师的代码能力。

国盛证券认为，伴随着chatGpt及类似大模型产品的出现，人类编程效率得到显着提升。浙

商证券认为，人工智能在成本、算力消耗、应用生态等层面已走过拐点，商业化应用条件加速成熟，看好A\/在各细分应用场景下的渗透率加速提升。

【海外风向】

卫星互联网|欧盟决定自建宽带卫星网，将提供24亿欧预算

据参考消息2月16日报道，14日上午，欧洲议会议员投票支持未来的IRIS2卫星网络，这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。从现在到2027年，欧盟委员会将为这个新的空间基础设

将提供24亿欧元预算，而欧洲航天局将为未来三年提供6.42亿欧元资金。

点评：中欧的卫星合作领域迎来进展。据澎湃新闻16日报道，中科院空间科学(二期)先导专项——太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SmILE,“微笑”卫星)任务团队，赴位于荷兰的欧空局欧洲空间技术中心开展卫星初样星箭联合试验，顺利完成接口对接、卫星分离和冲击试验，试验实现三项国内“首次”。

比外，工信部日前发布通知，对卫星互联网设备等纳入现行进网许可管理。万联证券表示，各省区市2023年政府工作报告相继表态要大力发展卫星互联网，预计我国低轨通信卫星今年将进入密集发射期，新赛道已经蓄势待发。

晚间两大消息影响今天市场:

一、将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局

最近新能源汽车方面的消息比较多，昨天新能源车出现领涨，晚间国家发改委公布将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局:深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展，都对新能源车构成利好。

近期市场热点主要在chatGpt概念上，昨天前期龙头股都出现大阴线，短期chatGpt概念有调整的要求，新能源车利好开始堆积，市场热点会不会转移到新能源相关产业链上呢?这个概率很大，新能源有很多基金赛道股

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