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A股2月15日晨会纪要
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。
朋友们早上好!2月15日星期三,昨天上证指数小幅探底回升,收出缩量震荡的小k线,成交量没有继续放量,由于mAcd逐渐二次金叉,所以目前来看向上的趋势还在保持,短期会继续在盘中冲高,一旦缩量滞涨震荡,又容易再度形成小级别顶背离,去做个小回踩,而且今天将进入时间窗口第1个有效期,在接下来的三天时间里,看是否有回踩低吸的低点出现,一旦出现低点就还是继续低吸,如果后面再放量上涨,会去突破3310点前高位置的,现在中期趋势继续保持向上。
今天最重要的消息是mLF3000亿到期后的续作,普遍有预期超额,在稳定地产健康发展的背景下,能否有引导利率下行的信号。今日预判:继续突破,关键看mLF续作,有无增量?引导利率下行?
策略:继续持股观望,大金融,太保又领涨,券商,个别异动频繁,大地产,稳定。。工程装备,数字经济,人工智能继续活跃。
【题材挖掘】
半导体 | chatGpt带动芯片龙头连获大单,这类新存储器迎来爆发
据科技媒体techweb 2月14日消息, chatGpt 大火为三星电子和SK 海力士带来存储业务发展的新契机。
据悉,从今年年初开始,三星电子和SK 海力士的高带宽存储器 (hbm) 订单就大幅增加,与其他dRAm 相比, hbm 通过垂直连接多个dRAm, 显着提高了数据处理速度,与cpU 和GpU协同工作,可以大幅提高服务器的学习和计算性能。
点评:天风证券指出,chatGpt 正在掀起一轮新的A革命,将带动数据存储需求指数级提升。 chatGpt 需要极高的算力及存储支持, chatGpt3 相较chatGpt2 在数据存储端从百G 提升至40t在存储量上有约100倍的提升。
研究机构trendForce表示,随着应用对A 的依赖度增加,需要hbm 的加入来支持硬件。以与A\/最相关的FpGA 和ASIc 来看,FpGA 产品有英特尔的Stratix以及赛灵思的Versa 导入hbm;而ASIc 方面,谷歌的tpU、 腾讯的邃思、百度的昆仑皆使用hbm。
国金证券认为,随着全球A\/服务器出货占比的提升,对hbm内存需求同比增长有明显的拉动作用,占比逐年提升可期。
虚拟数字人丨百度新专利曝光人工智能又一布局,还是AIGc核心应用场景,市场规模有望超百亿
据上证报2月14日报道,近日,百度旗下公司“虚拟对象驱动方法、深度学习网络的训练方法及装置”专利获得授权,借助这一技术和百度类chatGpt 项目文心一言,百度有望推出与用户对话更加自然的高拟真度虚拟形象。
点评:万联证券认为,虚拟人在政策、技术的双重支持,大众娱乐偏好的作用下,中国虚拟人市场规模不断增大,目前已经在影视综艺、社交、网络直播、文创等多领域应用落地。
浙商证券指出,国内成熟内容生态为A 提供沃土,虚拟人有望催生新内容需求,市场空间广阔,视频、游戏、网络文学等内容生态也将不断丰富,市场规模持续增长有望带动内容创作需求不断升高。以AIGc 为核心的内容创作工具及相关服务有望加速市场渗透。
行业空间方面,据艾媒咨询统计,2021年,中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1074.9亿元和62.2亿元,预计后期市场规模加速增长,至2025年分别达到6402.7亿元和480.6亿元。
轮胎丨年内连续三度提价,华创证券称行业业绩回暖值得期待
据中国轮胎商务网2月14日消息,日前,中策橡胶、正新橡胶再次发布涨价通知,宣布自3月1日起,对该公司旗下所有全钢胎产品价格上调,上调幅度在2%-3%。
点评:据不完全统计,截至目前已有近40家轮胎企业发布2023年涨价函,从一月到三月涨价不停歇。其中多家企业两度提价,而中策橡胶更是2个月内第三次提价。
2022年7月以来,海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑,再度影响国内胎企开工及利润。但从2022年12月美国汽车零部件及 轮胎店销售额环比值出现上升,全年各月销售额均高于2019-2021年同期值。 信达证券认为美国轮胎进口底部有望确认。
同时华创证券指出,在低库存+低原材料成本+低海运费+低利润基数的背景下,2023一季度轮胎行业有望迎来盈利环比和同比改善。新建产
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关于赌石之财色无双:人无横财不富,马无夜草不肥。快递送来价值连城的龙石种帝王绿貔貅手把件,银行短信通知到账两个亿。但叶青丝毫没有天降横财的兴奋,因为这是师父在求救。为了报仇,他义无反顾闯进了赌石之都,因为赌石而产生的恩仇,需要靠赌石来了结。但赌石从来都是一刀天堂,一刀地狱。石头不骗人,骗人的都是人。在赌石的圈子中人心如鬼域。但是,每一块石头都藏着人与人的勾心斗角,血泪恩仇。
玄幻 326万字 3小时前
关于铠甲:开局修罗登场:?江仲穿越来到了铠甲勇士的世界,获得了修罗铠甲的力量。?影界,江仲展现出了无与伦比的战斗力,让影界闻风丧胆。纷纷感叹:“打不过,根本打不过。”?刑天,路法他回忆起当年江仲曾经扰乱了他的计划,使得他的野心受到了阻碍。?拿瓦,欧克瑟也对江仲心存畏惧。江仲和端木燕的联手,成为了欧克瑟的噩梦。?江仲的成长之路充满了挑战和刺激,他不断成长,变得越来越强大。在这个铠甲勇士的世界中,他
其他 49万字 20小时前
关于综漫:不务正业的厨师:当一名厨师开始不务正业起来,到底能有多不正经呢?拿着魔刀千刃当菜刀,千变万化!拿着最凶的菜刀做着最悠闲的事!摸鱼才是正道!一手惊世骇俗的刀法!一手能掐会算的忽悠!时不时客串一下侦探,时不时再去诸天拯救世界,大多数的时间就缩在店里摸鱼!反正,只有想不到!没有我没做过的!争做全知全能(不务正业)的最强(嘴强)厨神!谁说厨师武力值低?我只是懒得动手!身为厨师,你连食材都打不过
其他 150万字 23分钟前
关于拜见血主大人:方家大少爷方墨,一直是家族中同辈修行第一人,更是落云城公认的修行天才,备受瞩目。不料却在天剑宗收徒之日,被家族当做弃子……重伤被废。几日后,方家更是传出方墨被毒杀身亡的消息。三年后,一道黑色身影默默看着不远处的方家,“我亲爱的父亲大人,游戏开始了……”
武侠 98万字 5天前
关于顶级A重生成O被死对头表白了:一场人为设计的车祸,豪门继承人贺深重生到了自己的弟弟身上,不仅变成了一个万人嫌的私生子,还从顶级强A变成了一个柔弱的O。为了调查真相,贺深重返贺家,参加了自己的葬礼,却在葬礼上与自己的死对头,同样是顶级强A的裴渊重逢,他意外发现一向和自己针锋相对的死对头,竟是葬礼上唯一为他落泪的人……裴渊:早知道你可以喜欢A,我之前就不装了贺深:你别过来啊!大学校园+豪门ABO
其他 93万字 13小时前